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3、AH溢价收敛可能(neng)的三种模式：上涨中的追赶，即A股、港股均涨，A股弹(dan)性更大（14-15年、19年）；分化中的收敛，即A股涨、港股跌（21年）；下跌中的回落，即A股、港股均跌，港股跌幅(fu)更深（23年、24年5-8月）。

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这场惨败背后还有更多细节、复杂性和决策，但核心故事很简单：他们无法建成经济高效的洛杉矶 - 旧金山快速列车，因为不断做出偏离核心目标的选择🍑🩲🍌。当然，代表洛杉矶和旧金山以外地区的民选官员有其他优先级🩰🍌，这可以理解，但频繁屈从于非核心目标相关方的意愿😠👝💖，最终摧毁了项目👡🌽🍄🍄🍒。

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行业配置：维持哑铃配(pei)置思路，红(hong)利(li)底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行(xing)的背景下，前端(duan)的收入和利润难(nan)以(yi)保证，但自由现金流(liu)充沛的企业，既可以(yi)延续其分红(hong)表现，也可以通过自由现金流(liu)积累(lei)转化为(wei)新增的(de)资本(ben)开(kai)支，获得ROE的抬升，享受更多(duo)成长性。具体方向提供(gong)三个视(shi)角：①稳定视角(jiao)下，关注盈利和分(fen)红稳(wen)健的银行；受益于长久期价值(zhi)和改革(ge)红利推升估值弹性(xing)的港口、公路；补贴政策(ce)推动下，兼具(ju)高股息+内销经营基本面延续改善的白(bai)电龙头。②改善视角(jiao)下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的(de)白(bai)酒。③进攻弹(dan)性视角(jiao)下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币(bi)宽松扩张(zhang)剩余流动性(xing)，小盘成长行情或将进(jin)一步加强，24/6剩(sheng)余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比(bi)）触底-0.55%以来持续(xu)回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加(jia)央行(xing)优化(hua)两项支持资本市场(chang)的货(huo)币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将(jiang)进一步加(jia)强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制(zhi)30%，下同）和科创板（20%），相比主板(ban)（10%）或表现出更大的(de)优势。行业关注自(zi)主可控，包括电子（算力(li)、半导体设备、芯片）、信息(xi)化（数据库、操作系统）、能源(yuan)化工(gong)（新(xin)疆煤化工+新材料）、通信（算力服务(wu)+卫星通信）。

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A股。短期突髮(fà)性地緣(yuán)政治事件衝(chōng)擊(jī)對(duì)市場(chǎng)或有限。下週關(guān)註5月經(jīng)(jing)濟(jì)數(shù)據(jù)，以及6月18日陸(lù)傢(jiā)嘴論(lùn)罎(tán)，屆(jiè)時(shí)(shi)中央金螎(róng)(rong)筦(guǎn)理(li)部門(mén)將(jiāng)髮佈(bù)若榦(gàn)重大金螎政筴(cè)，或(huo)將對市場情緒(xù)造(zao)成影響(xiǎng)。

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