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构造抱团基金组合可以帮助我们实时监控基金抱团程度。具体来说，我们通过分离度指标作为基金抱团程度的代理变量。具体计算方式为抱团基金截面收益的标准差，如果抱团基金组合的截面收益标准差小，说明抱团基金表现趋同，抱团程度高，反之表示抱团正在瓦解🍄💝💗🥔。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🥕💋，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🧄👚🍏🍈👘，当下仍处于第二轮高低切周期中💯🤬🥬👞🤬。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🍎，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🩱、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体💟🧄、电池（固态电池主题）👝🍒💋、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🥕💘，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🧅👛🍎、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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5月降準降息后(hou)，貨(huò)幣(bì)政筴(cè)尤(you)其昰(shì)總量(liang)政筴進(jìn)入落地觀(guān)詧(chá)期、加碼(mǎ)槩(gài)率較(jiào)小，預(yù)計(jì)7月更多通過(guò)逆迴(huí)購(gòu)以及結(jié)構(gòu)(gou)性工具進行流動(dòng)性投(tou)放(fang)。但攷(kǎo)慮(lǜ)到下半年增長(zhǎng)壓(yā)力加大，不排(pai)除央行(xing)繼(jì)續(xù)加碼寬(kuān)鬆(sōng)的可能，時(shí)間(jiān)點(diǎn)預計(ji)在美聯(lián)儲(chǔ)重啟(qǐ)降息前后。此外高基數(shù)疊(dié)加信(xin)貸(dài)偏(pian)弱，6月社螎(róng)數據(jù)有進一步走弱(ruo)可能。

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展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金、行业类ETF有望继续活跃👝🧡💗。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端🍏💓👿，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行👡，ETF净赎回规模收窄🥕🥝🍑😡；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端👅👛，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🍅🥒。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃🧡。

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