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二級(jí)市場(chǎng)上，自今年(nian)4月(yue)以來(lái)，公(gong)司股價(jià)從(cóng)最低12.74元一(yi)路飇(biāo)陞(shēng)(sheng)至最高39.95元，最高漲(zhǎng)幅接近200%，創(chuàng)下上市(shi)以來新高，公司總市(shi)值近175億(yì)元。

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展望7月，市场可能(neng)会呈现指数(shu)突破(po)上行，科技非银等(deng)进攻性板块(kuai)占优的格局(ju)。从(cong)基本面的角(jiao)度来看，财(cai)政指数的发力和(he)消费的韧性，使得二季度(du)总需求增速进一步边(bian)际改善，使得即将到来(lai)的中(zhong)报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均(jun)存(cun)在业绩边际(ji)改(gai)善的可能，半(ban)年(nian)报披露窗口期成为A股有利(li)的上行动力。尽管高频(pin)数据显示出口下半年承压，但是(shi)预计在积极财政政策的支持下，预(yu)计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较(jiao)低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于较(jiao)低(di)水平，资产荒(huang)趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱效应(ying)，这为指数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当(dang)前(qian)景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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此前的(de)6月24日，中(zhong)国(guo)稀(xi)土公告披露，公司于近日收到非独(du)立董事杨国安、董贤庭(ting)、郭惠浒提交的书面(mian)辞(ci)职报告，辞职(zhi)报告自送(song)达董事会之日起生效。杨国安因工作原因申请辞去(qu)公司第九届董事会董事长、董事以及其在董事(shi)会各专门委(wei)员会的相关职务(wu)，董贤(xian)庭、郭惠浒因工作(zuo)原因申请辞去公司第九届董事会董事以及其在董事会各专门委员会的相关职务。辞职后，杨国安、董贤庭、郭惠浒(hu)均不在公司担任任何职(zhi)务，其确认与公司董事(shi)会无不同意见(jian)，亦无任何其他事项需要提请公司(si)股东关注。截至本公(gong)告披(pi)露(lu)日，杨国安、董贤庭、郭惠浒均未持有公司股份。

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1、本週（2025.06.23-2025.06.27，下衕(tòng)）A股強(qiáng)勢(shì)上漲(zhǎng)，北證50週度上漲6.84%、領(lǐng)漲主要寬(kuān)基指數(shù)(shu)。交易情緒(xù)方麵(miàn)，市場(chǎng)(chang)強勢上漲伴隨(suí)成交量(liang)穩(wěn)步擡(tái)陞(shēng)，量能指(zhi)標(biāo)(biao)轉入積(jī)極(jí)區(qū)間(jiān)，截至週五（2025.06.27，下衕），量能(neng)擇(zé)時(shí)指標僅(jǐn)北證50維(wéi)持謹(jǐn)慎(shen)觀(guān)點(diǎn)，其牠(tā)主要寬基指數(shu)轉爲(wèi)看多信號(hào)。股指期(qi)貨(huò)基差方麵，本週各大股指(zhi)期貨主力郃(hé)約(yuē)基差均有收窄，對(duì)衝(chōng)(chong)成本（年化）均(jun)有減(jiǎn)小。資金(jin)麵方麵，ETF資金齣(chū)(chu)現(xiàn)止盈，股(gu)票型ETF資金整體(tǐ)呈現淨(jìng)流齣，科創(chuàng)闆(bǎn)、中小盤(pán)爲ETF淨流齣主要方曏(xiǎng)。

2、哑铃配置仍是主旋律：配置视角👝👞，聚焦红利及小微盘的哑铃结构👛🩲💕💔🥬。逻辑一👙😻🥬，业绩维度指向利润分层，腰部企业业绩企稳，尾部企业业绩承压，利润向国企💝💞💛、产业 链上游集中，这一局面下，难以期待 EPS 的集体回升，偏向防御的红利资产适合作为底仓。逻辑二，上半年中证 2000 成交额占比提升，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关😡， 结合资产荒背景下🩱👞💖，股市量能至少不弱🥭💖🍅，量化资金在下半年仍有强话语权👞👞💓，这利于小微盘的配置。