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3、成本方(fang)面：上(shang)半年原油市(shi)场高波动性的两大驱动因素为(wei)关税政策(ce)与地缘(yuan)冲(chong)突。鉴于需求韧性与市场份额考量，预计OPEC+在三季度将持续(xu)增产，四季度起产量趋(qu)于稳定。然而，受夏季中东地区内部需求增长及库存调(diao)节(jie)机制影响，未来2-3个月内其原油出口增(zeng)幅可(ke)能滞后于产量增长。伴随4-5月油(you)价逼近页(ye)岩油盈亏平衡点，美国活跃钻机数(shu)量降幅扩(kuo)大，下半年供应(ying)增量(liang)将主要依赖(lai)非OPEC+非美国家。当前海外夏(xia)季需求旺季已然来临，预计(ji)三季度欧美地(di)区的(de)航空与陆(lu)路出行高峰将提振交通燃料需求(qiu)。从供需平衡的角度来看，EIA对今年三、四季度(du)的供需(xu)平衡预测分别为(wei)供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则(ze)分别为(wei)过剩34万桶/日和113万桶/日，预示全球原(yuan)油市场整体将呈现供(gong)应过剩格局，累库压(ya)力将贯穿下半年，尤以四季度(du)为甚。尽管当前(qian)地缘政治溢价逐步消退(tui)，三季度供需相对(dui)偏紧的态势或仍(reng)有望(wang)支撑油价企(qi)稳反(fan)弹至70美元/桶一线。然而，在四(si)季度累库(ku)压力下，油价中枢则可(ke)能再度下移至55美元/桶附近(jin)，潜在风险仍(reng)需关注(zhu)关税政策及地(di)缘局势的演变。

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