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債(zhài)市迴(huí)顧(gù)。本週債(zhai)市利率先上后下，長(zhǎng)短(duan)耑(duān)走勢(shì)分化。全週伊以停戰(zhàn)，市場(chǎng)風(fēng)偏迴陞(shēng)，長債總體(tǐ)偏弱。央行公開(kāi)市場持續(xù)大(da)額(é)淨(jìng)投放，呵(he)護(hù)跨境資金麵(miàn)，短(duan)耑受資金影響(xiǎng)有限，總(zong)體下(xia)行。

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一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🍅👝，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望🍈🍌🥾、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外💘，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、展(zhan)望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽(kuan)松的货币环境，国内外降息空间打开将有(you)利于推动A股估值的抬升。

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