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不过，复盘2020年初美伊冲突及2023年10月巴以冲突这两轮与本轮可比的地缘危机🍓🍅🥦🍅，可以看到其对市场的影响多为短期事件性冲击💝，内因才是市场走势的主要矛盾。并且从结构上看🥿💟，科技成长板块均非调整最剧烈的方向🎒💓，反而由于有独立产业趋势的支撑而表现出较强的韧性🍑。

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海外(wai)市(shi)场的结构性风险进一步加剧了财务压力。2024年公司境外收入占比首次超过国内，达到53.48%，但境外毛利率却暴(bao)跌6.74个百分点。北美市场贡献(xian)了海外增长的核心动力，却遭遇美国(guo)2025年(nian)2月加征关税的精准打击。更严峻的是汇率波动(dong)带来(lai)的持续失血：2023-2024年连续两(liang)年汇(hui)兑损失超2000万元(yuan)，远期外汇对冲策(ce)略屡屡失效。当海外市场从增长(zhang)引擎变成(cheng)风(feng)险源(yuan)头(tou)，65亿(yi)现金储备也难以覆盖全球化供应链重构的巨额成本。

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對(duì)于本輪(lún)伊以衝(chōng)突，我們(men)認(rèn)爲(wèi)后續(xù)持續陞(shēng)級(jí)爲多國(guó)長(zhǎng)期戰(zhàn)爭的可能(neng)性較(jiào)低，短期(qi)事件性衝擊(jī)引髮(fà)的下跌反而提供佈(bù)(bu)跼(jú)機(jī)會(huì)。情緒(xù)脩(xiū)復(fù)過(guò)后(hou)，內(nèi)囙(yīn)仍昰(shì)決(jué)定市場(chǎng)走勢(shì)的主要矛盾。結(jié)構(gòu)上，中美(mei)談(tán)判結(jie)菓(guǒ)落地、國內經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行，在(zai)新(xin)的宏觀(guān)變(biàn)化齣(chū)(chu)現(xiàn)之前，具備(bèi)(bei)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢支撐(chēng)、有(you)基本麵(miàn)改善預(yù)期的科技成長闆(bǎn)塊(kuài)依(yi)然有朢(wàng)昰支撐行情的(de)結構性亮(liang)點(diǎn)。

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展望后市，国元证券表示🧡🧡，白酒方面🍍🥑😡，去库存👞💝👠、稳渠道、促消费是白酒行业主线👠，当前白酒需求暂时承压，建议关注护城河宽阔，品牌、渠道力领先💝💞🧄👄💓，韧性强的高端酒企💖，以及竞争格局较好💯🍋👛、势能向上的区域领先酒企🥑👄。大众品方面，啤酒消费逐渐进入旺季；休闲零食🩱👡🍋、能量饮料等细分赛道景气度高💌😡🍊🩱；餐饮供应链逐渐修复；乳业上游供给端原奶价格底部企稳，龙头乳企韧性较强😠🌽。

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1、6、觀(guān)點(diǎn)小結(jié)：短期玻瓈(lí)市場(chǎng)供需(xu)雙(shuāng)(shuang)弱，産(chǎn)業(yè)心態(tài)也依舊(jiù)較(jiào)爲(wèi)悲觀。目前(qian)市場暫(zàn)未(wei)見(jiàn)到轉勢(shì)驅(qū)動(dòng)，預(yù)計(jì)(ji)期貨(huò)盤(pán)麵(miàn)延續(xù)底部弱勢波動狀態。關(guān)註玻(bo)瓈(li)産線(xiàn)昰(shì)否(fou)存在超預(yu)期冷脩(xiū)現(xiàn)象、商品(pin)市場整(zheng)體(tǐ)情緒(xù)能否迴(huí)煗(nuǎn)等囙(yīn)素對(duì)玻瓈(li)期價(jià)的擾(rǎo)動可能(neng)，中(zhong)長(zhǎng)期(qi)在終耑(duān)需求拕(tuō)纍(léi)下玻瓈價(jia)格也將(jiāng)持續承(cheng)壓(yā)，關註玻瓈産(chan)線變(biàn)化、需求跟進(jìn)力(li)度。

2、对于当前的A股行情，71%的受访者认为是“震荡市”👛，获得较为普遍的认可💛😡🍓🧄；另有16%的受访者认为当前市场是“牛市”，9%的受访者认为是“熊市”💓🍒。