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2025 年新增锌矿产能较多👢💓，并且前期减产的产能也将会在 2025 年逐渐复产🥑💌，2025 年锌矿供应偏紧格局不断改善👝💝🍈💌👘，加工费回升顺利，冶炼厂利润修复使得锌锭供应上升🧅。国内需求逐渐进入淡季🥬，锌锭供需过剩局面将逐步体现，锌价表现将会承压👗。预计 2025 年下半年沪锌价格将承压运行🥻👅👗，主力合约主要波动区间在20000-23000 元 / 吨。

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风(feng)格层面，我们认为(wei)7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方(fang)面，7月将公布(bu)的(de)通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。基于以(yi)上，我们认为7月大盘(pan)风格相对占优，成(cheng)长价值风格或相对均衡。

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5 月集成电路出口金额同比增幅扩大(da)，进口(kou)金额同比增幅收窄，当月贸易逆差收窄。5 月集(ji)成电路出口金额为 168.58亿(yi)美元(yuan)，当月同比增(zeng)幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%，三个月滚动同比(bi)增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元(yuan)，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同比增幅扩大 0.70 个百分(fen)点至 6.10%，三个月(yue)滚动同比增幅扩大 1.50 个(ge)百分点(dian)至 7.84%。当月贸易逆差(cha)环比收窄 12.66%至 168.12 亿美(mei)元。

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網(wǎng)友：看伯尅(kè)希爾(ěr)(er)2002年(nian)的年報(bào)，巴菲特説(shuō)：“在投資股票時(shí)，我們(men)預(yù)期每一(yi)筆(bǐ)投資都會(huì)成(cheng)功，在我們經(jīng)營(yíng)伯(bo)尅希爾的38年(nian)中，投(tou)資穫(huò)利的箇(gè)案咊(hé)投資虧(kuī)損(sǔn)的(de)箇案比例(li)約(yuē)(yue)爲(wèi)100∶1。”這(zhè)才昰(shì)巴菲特真正牛的地方啊！厲(lì)害在幾(jǐ)(ji)乎不犯錯(cuò)。

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1、忆起“过去的洋火💘、洋皂👚、洋铁等靠买进来”，进而谈到“今天我们成为工业门类最齐全的世界制造业第一大国”💘🍄🍈，***总书记抚今追昔，感慨地说：“这条路走对了。”

2、展望后市，随着关键(jian)点位突破，股指仍有空间。可淡化指数，重视成(cheng)长。2025年中国(guo)股市估值逻辑在内(nei)不在外，根本动力(li)来自中(zhong)国产业创(chuang)新的不断涌现与(yu)股市贴现率的系(xi)统性降低，推动增量入市。外部局势的缓和，更强化了内部确定性逻辑的延展。因此，判断7月(yue)底之前股市(shi)仍有上升空(kong)间(jian)。