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風(fēng)格層(céng)(ceng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格(ge)爲主，成長(zhǎng)價(jià)值(zhi)或(huo)相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格(ge)相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流(liu)動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公(gong)佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第(di)三，央行季度例(li)會(huì)提到“用(yong)好(hao)用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴(ce)”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述(shu)變(biàn)化。第四，市場交易咊(he)增量資金層麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊(he)后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認(ren)爲7月大盤風格相對佔優，成長價(jia)值風格或相對均衡。

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（3）需求來(lái)看，中國(guó)新能源車(chē)以舊(jiù)換(huàn)新政筴(cè)(ce)依然能持續(xù)託(tuō)底消費(fèi)，拉動(dòng)全毬(qiú)新能源車消(xiao)費增長(zhǎng)；儲(chǔ)能方麵(miàn)(mian)，中國市場(chǎng)全年保(bao)持穩(wěn)(wen)中有增，衕(tòng)時(shí)新(xin)興(xìng)市場光伏配儲也(ye)將(jiāng)對(duì) 2025 年儲能需求帶(dài)(dai)來(lai)重要貢(gòng)獻(xiàn)。這(zhè)些將拉動全(quan)毬鋰(lǐ)資源需(xu)求增長 19%至 148.5 萬(wàn)噸(dūn)。

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1、近(jin)期A股科技板块(kuai)强势反弹，背后是宏观风险缓解(jie)与市场(chang)风险偏好修复的共振结果(guo)。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流(liu)动性环境改善，全球(qiu)权益(yi)资产(chan)价格(ge)上涨；另一方面，特朗普近期在外(wai)交政策上的表态，特别是在以伊问题上(shang)的处(chu)理降低了市(shi)场对其潜在执(zhi)政不确定性的担(dan)忧，而这(zhe)一点正是(shi)一季度部分资本离(li)开美国避险的主要原因(yin)，故近期美元资产回流，美(mei)股强于欧股、黄金走弱(ruo)、美债收益率回落，形成与一季度全球资产(chan)组(zu)合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指(zhi)数走强，不仅从流(liu)动性角度为A股提(ti)供支(zhi)撑，也(ye)通过科技股估值和情绪的外溢效应利好(hao)A股科技板块。

2、5 月集成电路出(chu)口金额同比增幅扩大，进口金额同比增幅收窄，当月贸易逆差收(shou)窄。5 月集成电路出口金(jin)额为 168.58亿美元，当月(yue)同比增幅扩大 13.21 个百分点(dian)至 33.43%，累计同比增幅(fu)扩大 4.00 个百分点(dian)至 17.50%，三个(ge)月滚动同(tong)比(bi)增幅扩大(da) 4.64 个百分点至 20.51%；5 月(yue)集成电路进口金额为 336.69 亿美元，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同比增幅扩(kuo)大 0.70 个百分点(dian)至 6.10%，三个月滚动同比(bi)增幅扩(kuo)大 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易逆差(cha)环(huan)比收(shou)窄 12.66%至(zhi) 168.12 亿美元。