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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长👿。红利方面🍑🥥💖，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下💔🍒，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🧡🥒🥬，既可以延续其分红表现🩳🧡，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🩰；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🩰😈；补贴政策推动下💞🍆💋😻，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒🥻🥥🥦。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面😡😻，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强💔💛💔，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强🍒，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%👝👜💌💟，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🩳👄🥾。行业关注自主可控👜👡，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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西部黄金年内涨幅接近88%，2024年全年生产黄金(jin) 9.59 吨（含金精(jing)矿、焙(bei)砂金属量，其中生产标准金8.94吨），完成(cheng)年(nian)计划的105.37%，较上年同期增加2.16吨。公司计划2025年(nian)全年生产黄金1793.7千克（含金精矿、冰(bing)铜折算金属量）；外购(gou)合质金生产的标(biao)准金8000千克。

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从盈亏情况来看，本周(zhou)市场赚钱(qian)效应不佳。接近六成的受访(fang)者表示“亏了钱”。其中，40%属于“亏损10%以内”，较上期大幅(fu)增(zeng)长15个(ge)百分点(dian)；“亏损10%以上”的占比也高(gao)达(da)18%。“盈利10%以(yi)内”的受访者占比(bi)38%，较上期有所减(jian)少；“盈利10%以上(shang)”的占比约(yue)为5%。

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此外，还将公布 5 月房屋开工和工业生产报告。美联储周二的生产报告(gao)预计将显示制造(zao)业产出连续第二个月(yue)下降，因为工厂正(zheng)在(zai)应对贸易政策带来(lai)的不确定性。

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1、公司及子公司经营范围均包含技术出口业务🎒💓😻🍎💟，请说明最近三年技术出口业务的开展情况及合规性。上述事项需由律师核查并出具明确法律意见🥒💖。

2、多位受訪(fǎng)業(yè)界人(ren)士認(rèn)爲(wèi)，此擧(jǔ)順(shùn)應(yīng)養(yǎng)老金長(zhǎng)期(qi)投資長期攷(kǎo)覈(hé)的(de)趨(qū)(qu)勢(shì)。公佈(bù)的收(shou)益率指標(biāo)昰(shì)市場(chǎng)主體(tǐ)蓡(shēn)攷(kao)咊(hé)對(duì)標的指標(biao)，公佈三年收益率(lv)有利于引(yin)導(dǎo)年金筦(guǎn)理(li)機(jī)構(gòu)(gou)長週(zhou)期投資，引(yin)導委託(tuō)人註重(zhong)長期收益。