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盈利(li)方面，5月工(gong)业企业盈利同比(bi)增速转负，主要受内外需求不足(zu)、价格拖累等因(yin)素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消(xiao)费、中(zhong)游设备保持正增(zeng)。细分领域中装(zhuang)备制造业是(shi)盈利的主要拉动(dong)，TMT制造业同比增幅(fu)扩大。结合工业企业盈利(li)、行(xing)业所处库存周期位置(zhi)以及高频景(jing)气指标，预计中报业绩(ji)有望延(yan)续较(jiao)高增(zeng)速或改善的领域(yu)主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营(ying)商、软件等领域受益(yi)于消费类景气边际回(hui)暖，算力租赁订单持续落地，半(ban)导体周期复苏与(yu)国产替代(dai)加速(su)，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域，部分领(ling)域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务(wu)领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位(wei)数增长(zhang)，其(qi)中饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持续(xu)改善；此(ci)外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际改善。

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2、4、筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)：上半年瀝(lì)青市場(chǎng)的特(te)點在于華(huá)南供應(yīng)嚴(yán)(yan)重(zhong)過(guò)賸(shèng)緻價(jià)格跌至全國(guó)窪(wā)地，低價資源北運(yùn)(yun)導(dǎo)緻南北價差倒掛(guà)，定價中心轉迻(yí)至華南(nan)地區(qū)。下半(ban)年瀝青供應雖(suī)有增量預(yù)期但仍取決(jué)于實(shí)際(jì)(ji)加工(gong)利潤(rùn)，旺季增量(liang)預期仍存，但(dan)年(nian)內(nèi)整體(tǐ)需求錶(biǎo)現(xiàn)(xian)不佳，疊(dié)加上半年瀝青估值偏高，我們(men)仍(reng)推(tui)薦(jiàn)逢高佈(bù)空裂解價差，關(guān)註華南倉(cāng)單(dān)的變(biàn)化(hua)。