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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🧅，牛市上半场是金融再通胀👚🍎👗💔🩲，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🥕🥒，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环👗💌。下半场是实物再通胀👠🍏💖，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🍇💝🍄，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前🍏🍒，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”😻🥔👿。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统🥦🍏😠、轮胎轮毂💟🥒💛🥭。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大😈🩱👛💓，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒🍌😈🥒🍏，零部件集中度持续下滑🥿🍓、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩🍍👚，而零部件板块的开支持续上行👞💔💗，供需格局进一步变差😡👚。此次整车环节向中上游零部件的让利💕🤍，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号💋🍓，板块一度反弹😠，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势💛。

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