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截至2025年6月27日😡🧡，宽基指数来看，上证指数🥿、沪深300、中证500🥔、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等级🍓🧡🩲👚。

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滬(hù)(hu)深300股票池中，本週錶(biǎo)(biao)現(xiàn)較(jiào)好的囙(yīn)(yin)子(zi)有單(dān)季度淨(jìng)利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)率(1.94%)、5日(ri)反(fan)轉 (1.83%)、標(biāo)準化預(yù)期外收入(1.79%)。錶現較差的囙子有(you)大單(dan)淨流入(-0.87%)、ROIC增強(qiáng)囙子(zi) (-0.63%)、單季(ji)度ROA (-0.45%)。

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1、时间序列上来看🍒💞，最近一周沪深300👗🍓🥕、中证500🥒🥾💘、中证1000指数成分股时间序列波动率环比上周上升🥦🍒，Alpha环境好转。近一个季度看👛，沪深300、中证500指数波动率处于近半年中上分位点🥦🥑👄💕，Alpha环境较好；中证1000指数波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般。

2、上游低开工状态难以长期维持，利(li)润的修复也将驱动厂家复产，随着钢材(cai)产量的下滑，市(shi)场供需缺(que)口趋于回补(bu)、库存(cun)的消化难度进一步增加，短(duan)期价格上涨存(cun)在阻力。随着旺季的临近、钢材重回增产周期，硅铁去库进程有望(wang)加速，估值存在修复空间(jian)；但(dan)旺季结束后(hou)钢材再次进入减产(chan)周期，下游刚需的收缩(suo)将使得硅铁价格的(de)上(shang)方压力趋增。整体来看，行业(ye)产能长(zhang)期过剩背景下(xia)、供需关系的改善仍将依赖厂家端(duan)的控产情况，下半年硅铁估值(zhi)存在修复机会，但价格的反弹高度或将较为有限。