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记(ji)者在上海、浙江、江苏等多(duo)地的汽车经(jing)销商处了解到，他们均已(yi)接到银行通知，暂停相(xiang)关合作。而涉及的(de)合作银行包括工商银(yin)行、建设银行、交通银行、邮储银行、中国银行等国有大行，也有平安、招行等股(gu)份行。

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在深圳经济特区建立45周年、综合改革试点实施5周年这一重要时点，何杰认为😠💘，《意见》的发布，以更高站位🥬🥬、更广维度、更深层次赋予深圳全新的改革开放使命，标志着深圳改革开放事业迈入了崭新的阶段🥑💓🥭👿。

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展望2025：1）受国补、关税等多方面因素影响下🩲🍆，我们预计终端需求或受一定影响💗，2025年全球手机出货量稳中略增🥬🍏💖，全球PC出货量同比中低个位数的增长👿🧄，其中建议关注iPhone17为代表的AI手机创新和AI PC渗透率的提升🌽。2）我们看好模型端和应用端的持续催化，推动端侧AI硬件新一轮创新周期，带动平板、家居、汽车🍇💯👜🍑、工业等传统边缘计算的升级，以及AI眼镜等创新硬件的面世。3）Deepseek为代表开源的高效推理架构带来推理性能的优化🍈💯、成本的下降，推动推理需求的大幅提升🍌🎒，我们看好中小模型的产品化和应用创新带来推理算力的指数级增长🥑，其中ASIC赛道增长确定性高🧡🥔。4）受日本、中东🩲、欧洲等多地**AI基建和生态的投入🍅👠💘，我们认为AI算力需求仍保持强劲👢。

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1、中東(dōng)(dong)跼(jú)勢(shì)陞(shēng)級(jí)消息頻(pín)傳(chuán)，國(guó)防軍(jūn)工闆(bǎn)(ban)塊(kuài)關(guān)註度飇(biāo)陞，午后強(qiáng)勁(jìn)走(zou)高！截至收盤(pán)，國(guo)防軍工、石油(you)石化昰(shì)31箇(gè)申萬(wàn)(wan)一級行業(yè)中唯(wei)二收漲(zhǎng)的行業，其中國防軍工穫(huò)主力淨(jìng)買(mǎi)近(jin)50億(yì)元，高居全行業之首。

2、行业配置：维持哑铃配置思路👅🥒🥦🧡，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归👞，价格低位运行的背景下👙🍈💕🥒，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性🍊。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🥒💗💓🍋；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口😻、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部🍑🍈🥑，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面👠👿👡，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强💝💟🥾👞，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🍈。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🧄、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🥭🍆🍋，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🍆。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备💓🌽👜👘🤍、芯片）、信息化（数据库、操作系统）👢🥥、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。