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港股。本周以伊停火🌽💗🍑，美联储降息方面也传来利好🍈🥝，市场情绪修复🥔，港股整体回暖。行业层面，原材料业领涨👚💗🎒🍋，主要系铜、铝价格大涨，带动相关权益表现；受油价大跌拖累👝💝，能源业走弱。

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⚑ 大势研(yan)判和核心逻辑：展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科(ke)技(ji)非银等进(jin)攻性板块占优的格局。从(cong)基(ji)本面的(de)角度来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得(de)二季度总需求增速进一步边际改善(shan)，使得即将到(dao)来的(de)中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力(li)。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策(ce)的(de)支持下，预计下(xia)半年(nian)总(zong)需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著下(xia)行的可能(neng)性较低。在流动性和增量资金方面，目前利(li)率仍处于较低(di)水(shui)平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基(ji)金净(jing)值还是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右(you)，进(jin)一(yi)步积累(lei)了今年的赚(zhuan)钱效应，这为(wei)指数后续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应(ying)创(chuang)造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市(shi)阶段II。风格(ge)方(fang)面，从当前景气趋势和产业(ye)趋(qu)势来看(kan)，7月(yue)科技风格占优的可能性较大。

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在(zai) 25 年下半年的策略配上，哑铃配置仍是主旋律：偏向防御的红(hong)利资产适合作(zuo)为底仓，同样对小微盘进(jin)行配置。因此我们也在报(bao)告中(zhong)讨论，期权侧哑铃(ling)配置方案的实现路径。

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而無(wú)(wu)論(lùn)昰(shì)重股(gu)高內(nèi)在迴(huí)報(bào)率權(quán)重股，需要財(cái)報數(shù)據(jù)的支(zhi)撐(chēng)，還(hái)需要財務(wù)數據進(jìn)一步增(zeng)強(qiáng)，經(jīng)(jing)營(yíng)性現(xiàn)金流(liu)繼(jì)續(xù)改善，衕(tòng)時(shí)資(zi)本開(kāi)支呈現下降趨(qū)勢(shì)，從(cóng)(cong)而強化投資者對(duì)權重(zhong)指數及(ji)優(yōu)質股票自由現金流改善的預(yù)期(qi)，進一步提陞(shēng)(sheng)A股的自由現金流收益率咊(hé)市場(chǎng)吸引(yin)力。在迴(hui)報率(lv)邏(luó)輯(jí)持續強化的揹(bēi)景(jing)下，預計(jì)將(jiāng)進一步(bu)推(tui)動(dòng)場外資金加大對A股的增持力度。

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1、特别是短期借款规模，可比公司(si)均控制在个位(wei)数，个别甚至不足1亿，占负债比重也普(pu)遍(bian)低于(yu)10%。唯(wei)独至纯(chun)科技达到30.73亿，不(bu)仅是半导体(ti)设备龙头北方华创（002371.SZ）的千倍以上，在自身负债中的占比更(geng)是达到惊人的35.54%。

2、当前，ST新(xin)潮面临退市风险。因未按期披露2024年(nian)年报及2025年一季报，公司股票已于5月6日起停牌。按照相关规定，如公司(si)在股(gu)票停牌两(liang)个月内仍未披(pi)露2024年(nian)年报，则将被实施退市风险(xian)警示并复牌。如公司股票交易被实施退市风险警示之(zhi)日起的两个月内仍未(wei)披露过半数董事保证真实、准确、完整的2024年年报，公司股票可能将被终止上市。