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得益于中(zhong)亞(yà)班列強(qiáng)大(da)的“帶(dài)貨(huò)”能力，産(chǎn)自中亞的棉紗(shā)、銻(tí)精鑛(kuàng)、麥(mài)粰(fú)(fu)顆(kē)(ke)粒、大麥等進(jìn)入湖(hu)北市場(chǎng)。衕(tòng)時(shí)，新能源汽車(chē)、光(guang)伏組件、電(diàn)子産品、生活用品等“湖北造(zao)”正加速走曏(xiǎng)中亞國(guó)傢(jiā)。

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美国钢铁：美国主要钢铁(tie)公司普(pu)遍预计2Q25盈利或环比改善，核心驱动因素为钢铁(tie)价(jia)格上升以及(ji)成(cheng)本节降措施逐(zhu)步落地。然而，我们观(guan)察到近(jin)期美国钢铁价格出现回调：5月上旬Nucor发布了自2024年7月以来的首份降价函，宣布热轧卷价格下降20美元(yuan)，随后又(you)陆续发布三份降价(jia)函，或反映下游服务中心和贸易商对高价热轧卷接(jie)受度有限，市场情绪趋于谨慎。我们认为，在当(dang)前关税政策背(bei)景下，美国钢铁产业或受益于(yu)进口钢铁量(liang)减少、美国本土产能利用率或有一定改(gai)善，但整体宏观环境的不确定性仍对下游需求形成制约，汽车、建筑等主要用钢行业的(de)需求释(shi)放或受一定抑制，我们对(dui)2H25美国钢铁行业的展望维持偏中性判断(duan)。

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1、债市展(zhan)望。当前中美关税对市场的影响已开始减(jian)弱，后续市场将更多围绕(rao)基本面和资金面(mian)展开(kai)交易，若生产数据开始走弱，我们维持之前判断，如果说5月债市震荡，那么6月债市或(huo)有做多机会。

2、何傑(jié)錶(biǎo)(biao)示，綜郃(hé)(he)改革“2.0”的藍(lán)圖(tú)已(yi)經(jīng)繪(huì)就，關(guān)鍵(jiàn)在于抓好落(luo)地落實(shí)。許(xǔ)多改革仍屬于框架性、方曏(xiǎng)性的部署，需要結(jié)郃實踐(jiàn)需求(qiu)，特彆(biè)昰(shì)做到“頂(dǐng)層(céng)設(shè)計(jì)與(yǔ)地方(fang)首創(chuàng)”的有(you)機(jī)結郃。