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那么此时，市场选择的共性特(te)征，就(jiu)是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低(di)从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资(zi)金正反馈(kui)和抱(bao)团的方向一定是当时空间相对最大，成长(zhang)性最好，不容易(yi)受到估(gu)值约束的行业，也就是(shi)说，就算估值因为(wei)资(zi)金行(xing)为出现一定程(cheng)度的泡沫化(hua)是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段(duan)II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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研究公司 Asym 500 LLC 的创始人罗基・菲什曼在周五的一(yi)份报告中写道：“衍生品市场尚未完(wan)全恢复到 2 月份的水(shui)平。这表明 4 月份(fen)的波动产生了合理且持久的(de)影响。波动率指(zhi)数期货曲线已趋陡峭，使得曲线的 6 个月区间(jian)处于 2023-2024 年大(da)部分时间里都较为罕见的水(shui)平。”

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1、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🍏、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费👙💖👅、中游设备保持正增👙。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标💖💛💓🍑👅，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体👜🥒🍒🌽、光学光电子、消费电子、运营商🩱🥦👛👅、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💕🥒👙，算力租赁订单持续落地🍈，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🤬🍋🥦，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏💋🍓👢、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🥦，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品💌💓🧄、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍄👘💖；此外贵金属、燃气👡、电力👗😡🥝🍑、农化制品💖💕👘🍍、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、龙旗科技：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行H股股票并在香港联交所主板挂牌上市的申请💕🎒，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料。