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A股市場(chǎng)麵(miàn)臨(lín)政筴(cè)轉曏(xiǎng)與(yǔ)業(yè)績(jī)企穩(wěn)(wen)的機(jī)遇。需求耑(duān)穩住樓(lóu)市、股市與供給(gěi)耑整治“內(nèi)捲(juǎn)式”競(jìng)爭的政筴導(dǎo)曏日益明確(què)，AI引領(lǐng)的創(chuàng)新週期、新能(neng)源(yuan)破跼(jú)等變(biàn)化值得重視(shì)。投資(zi)者可攷(kǎo)慮(lǜ)採(cǎi)取“深挖Alpha、等待Beta”的投資筴畧(lüè)應(yīng)對(duì)。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预(yu)期影响(xiang)港(gang)股表现(xian)。20年末至21年初核心资产行情进(jin)入白热化，尤其港股表(biao)现更为强势，AH溢价(jia)指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后(hou)，核心资产泡沫破灭，港股在美(mei)联储加息预期(qi)升温的背景下持续下跌(die)，恒生指数(shu)21年全(quan)年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通(tong)道，万得全(quan)A全年上涨9%，结构上电力设备(bei)领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通(tong)胀(zhang)上行(xing)影响，同样涨幅居前，AH溢(yi)价(jia)指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高(gao)点13.5%，全A（非金融）净利润增速从(cong)20年3.4%大(da)幅升(sheng)至21年的25%，港股21年全(quan)年净利润增速21%，通胀(zhang)回归(gui)带来(lai)A股相较港股业绩的优(you)势放(fang)大，是21年A、H行情分化的重(zhong)要原因之一。当前来看(kan)，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水(shui)平快速回升，A股业(ye)绩优势放大，有望相(xiang)对港股走强(qiang)，但短期(qi)概(gai)率不大。此外，关注美联储降息预期(qi)，若降息时点持续(xu)延后，海外(wai)流动性趋紧对港股冲击(ji)更(geng)大(da)，可能出现(xian)A股涨港股跌的分化收敛(lian)。

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