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维持年度(du)策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我(wo)们(men)继续维持年度策略《再通胀牛市》看(kan)法，牛市上半场是金融再通胀，权益资(zi)产(chan)在(zai)流(liu)动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打(da)破“资产缩(suo)水(shui)-债务压力(li)-消费收缩(suo)“的恶(e)性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借(jie)贷需求，资金通过信贷渠道从淤(yu)积(ji)的金融市场(chang)进入实体(ti)经济。当前仍处牛市上半场(chang)的金融再通胀(zhang)，剩余流动性宽松助力(li)小盘(pan)成长(zhang)弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭(ping)借稳定(ding)的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场(chang)的切换重点在于通胀和EPS的回归(gui)，在观测到PPI的(de)显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长(zhang)的哑铃型配置思路。

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