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1🎒🥻💝、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期🥥，港股更偏科技互联网💖，受价格下行的影响较小🍌🥝🥝。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%👠，显著高于全部A股的-3%👡💗，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征😡🥦🥬💗，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%）🍆，制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等🍌👢🥾，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现👗👘🥑。相比之下，港股除金融外🍉👙🍍，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🧄、通信12%）👡，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯👗🥔👿、网易🩳💕💗👞👚、美团等互联网巨头👘💯😻，消费💛💌💖🥥👝、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小👄🍑🥒。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济💯🥑😠，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%👗，全部港股从-3%升至12%🥦🥦，二者增速差从8pct降至-6pct。

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1、4．观点：因多家工业硅厂持货不卖👄，现货稍有趋紧后盘面超跌修复。随着硅煤电极等成本重心下调，西南电价优惠落地👚，复产陆续推进，工业硅重归顺畅下行节奏🍑🥿。多晶硅增减产并行🤍🍉🩳🥿，大部分厂家大规模减产，仍有西南少量厂家有增产计划😈🍑🥭。拉晶端即用即采且倾向于低品混包硅料，压价态度坚决。晶硅库存周转延至1个半月，降库重压下持续降价态势难以避免👗👡，现货升水稳步收敛👝🥬🥒👠。因企业大量交仓盘面多头挤仓逻辑结束，反弹动力不再👞，延续弱势震荡。

2、行业配置上🍏🥒，适度均衡配置，建议关注有色金属👞👡、军工🥦💌、AI应用（软件、硬件）🥭、创新药等。主题方面，建议关注：自主可控🍓👢🧅👙、并购重组等👅🩰😻。