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高盛指出，部分企业在海外市场的毛利(li)率显著高于国内（如比亚迪的海外毛利(li)率达30%）。投资者应聚焦具备全球化(hua)能力的头(tou)部民企，分享其(qi)规模(mo)经济和盈(ying)利提升的红利。

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首先讨论第一个问题(ti)。经历了连续四年调整的中国(guo)股市，从全球范(fan)围看已经具备较高的配置价值，我们(men)用沪深(shen)300股息率-十年期国债这一指(zhi)标来刻画股市，今年以来该指(zhi)标一直还处在(zai)1.5%以(yi)上的历史(shi)新高位(wei)置（经(jing)济繁荣阶段这个指标多数(shu)时候为负）。这意味着对(dui)于(yu)保险(xian)等较(jiao)大增量资金来源，若经济不存在进一步大(da)的下行风险(xian)，配置权益或是首选，特别是业绩确定(ding)性较强的红利方向。因为相对于固收类(lei)资产，权益可以匹配资金成本，且符合这类(lei)要求的权(quan)益资产在很多银行、资(zi)源、消费和制造龙头(tou)当中(zhong)或不(bu)难找到。此外(wai)，银行存款利(li)息的持续下行(xing)也会随着定存到期逐(zhu)步推动储(chu)蓄搬家，并且通过(guo)保险等渠(qu)道流往股(gu)市。

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