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再次提示🧄，港股是潜在牛市中的领涨市场💕👚👝。1. 港股已成为中国金融外循环的关键环节👘💗。A股代表性资产登陆港股已成趋势。叠加港股互联网、新消费🍍💌、创新药本就有更强的代表性💘。港股正在成为第一个中国全品类龙头的代表性市场。2. 港股国企高股息是保险举牌的重点方向🍅💯💔。3. 内外资共振定价“中国战略机遇期阶段”，港股是两类资金的交集👞。

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1、这里我们(men)分享一个判断中短期市场方向(xiang)的视角：判断中短期市场，可适(shi)当降低(di)宏观分析权重，提升(sheng)强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定(ding)资本市场政策(ce)为A股提(ti)供了(le)宏观扰动的“隔(ge)离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主(zhu)要矛(mao)盾各不相同。25年7月前经(jing)济(ji)韧(ren)性主要来自(zi)于外需韧性；25年(nian)剩余时间可能外(wai)需回落，国内政策对冲重要性提(ti)升；2026年重点(dian)看供需格局(ju)改善。后续宏观主要(yao)矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定(ding)需求预期的阶(jie)段(duan)。这(zhe)种情况下，宏观变化推(tui)动(dong)市场上下行的空间都有限。短期市场节(jie)奏可能与领涨板块的节奏(zou)一致。

2、一键配置吃(chi)喝板块核(he)心资产，重点关注食品ETF（515710）。根据(ju)中证指数公司统计，食品ETF（515710）跟踪中证细(xi)分食(shi)品饮料产业主题指数，约(yue)6成仓位布(bu)局高端(duan)、次高端白(bai)酒龙头股，近4成仓位兼顾饮料乳(ru)品、调味、啤酒等细分板块龙(long)头(tou)股，前(qian)十权重股包括“茅(mao)五泸汾洋”、伊利股份、海天味业等。场外投资者(zhe)亦(yi)可通过食品ETF联接基金（A类(lei)012548/C类012549）对(dui)吃喝(he)板块核心资产进行布局。