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5、 总的来看三大主产国25/26榨季仍保持增产预期，全球进入到缓慢累库过程中。三季度看巴西增产兑现🎒、 四季度看北半球估产，特别需要关注印度增产预期能否兑现的问题。价格方面，能源问题如无新的扰动😻，食 糖价格上升驱动不足，北半球增产预期下🥻💌👄🤬💛，单单是巴西增产风险已释放也不足带动价格上行🥬🍈，价格弱势运行 是大概率。阶段性利多来自于甘蔗质量不佳带来的短期生产数据较差💌🥒🩱🍉👚、原白糖价差提振🥒、乙醇转化概念又有 新题材等🧄👢。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💝🥒🥻，使得即将到来的中报业绩期💯🍍🍎🥥💋，在科技💌😻、消费🧄🩰🩱、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👞🥻👛🤬，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💕👠🥥，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👝🧅👠💟。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💗👜👢，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💞🍏、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍑🩱，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥻🩱🍉，从当前景气趋势和产业趋势来看💗🥦🍏，7月科技风格占优的可能性较大🍋。

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從(cóng)去年三季度以來(lái)，無(wú)論(lùn)昰(shì)箇(gè)(ge)股還(hái)昰基金，賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)在進(jìn)一步(bu)強(qiáng)化，今年以(yi)來(lai)，箇股漲(zhǎng)幅中位(wei)數(shù)達(dá)到8.5%；偏股基金（股票、偏股混(hun)郃(hé)）漲幅中(zhong)位(wei)數在去年3.3%的基礎(chǔ)上，今年進一步攀(pan)陞(shēng)(sheng)至5%。市場(chǎng)上(shang)的賺(zhuan)錢傚應在不斷(duàn)積(jī)纍(léi)。量化私募(mu)、箇人投資(zi)者的增量資金仍然呈現(xiàn)持(chi)續(xù)流入的狀(zhuang)態(tài)。也就意味着，一旦A股(gu)接下來突破3450或WIND全A的5400，賺錢傚應將(jiāng)會(huì)進一步強化，就有可能會進入到牛市第二堦(jiē)段，引髮(fà)增(zeng)量資金的正反饋(kuì)，從而使得指數進一步的加速上(shang)漲。

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德固特2025年一季报显示，公司一季度营业收入为1.25亿元，同比下降(jiang)31.19%；归(gui)母净利润为2367.3万元，同比下降53.24%。

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1、今年(nian)六月末非金融及两(liang)油万得全A绝对估值水平为22.09X（处(chu)于2010年以(yi)来51.0%分位），相比五月末上行0.60x。

2、本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势(shi)上(shang)涨，北证50周(zhou)度上涨6.84%、领(ling)涨主要宽(kuan)基指(zhi)数。交易情绪(xu)方面，市场强势上涨伴(ban)随成交(jiao)量稳步抬升，量能指标(biao)转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎(shen)观点，其它主要(yao)宽基指数转为看多信号(hao)。股指(zhi)期货基(ji)差(cha)方(fang)面，本周各大股指期货主力合约基差均(jun)有收窄，对冲成(cheng)本(ben)（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金(jin)整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。