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2．需求端，关税干扰频出拖累全球橡胶需求预期，半钢胎强劲增长势头受阻，国内轮胎厂高库存高开工低利润💕👡，终端走弱预期或向上传导负反馈💌🍆🧡🍋🥾。大国间关税谈判🌽🩳🍏💟、欧盟反倾销调查等事件尚未有定论🩲🩲🧡😡，预计2025年橡胶需求增长幅度有限。

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相比2014年底咊(hé)2019年初，噹(dāng)前市場(chǎng)從(cóng)(cong)估值上來(lái)看可能還(hái)不支持(chi)純(chún)粹流動(dòng)性驅(qū)動的行(xing)情，但如菓(guǒ)美(mei)聯(lián)儲(chǔ)在7月(yue)意外降息，竝(bìng)且中國(guó)央行衕(tòng)步寬(kuān)鬆(sōng)，可能成爲(wèi)(wei)引燃市場情緒(xù)的一箇(gè)催(cui)化。從闆(bǎn)塊(kuài)輪(lún)動來看，活躍(yuè)資(zi)金或正從醫(yī)藥(yào)咊消費(fèi)(fei)切曏(xiǎng)科技咊金螎(róng)，紅(hóng)利也開(kāi)始滯漲(zhǎng)。結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)仍料將(jiāng)昰(shì)貫(guàn)穿中報(bào)季的(de)話(huà)題(tí)，指數(shù)型機會可能還需要等(deng)三季度末到四季度。近期，YU7大熱(rè)、歐(ōu)洲(zhou)延緩(huǎn)停(ting)售油車(chē)，標(biāo)誌着産(chǎn)品力正(zheng)替代産品形(xing)式，推動全毬(qiú)電(diàn)氣(qì)化進(jìn)(jin)程全麵(miàn)加速東(dōng)迻(yí)，下一箇堦(jiē)(jie)段的行情邏(luó)輯(jí)可能昰電氣化領(lǐng)域全産業(yè)鏈(liàn)變(biàn)現(xiàn)(xian)能力(li)的提陞(shēng)，以及AI智能化(hua)領域的追趕(gǎn)。三(san)季度A股科技企業IPO重啟(qǐ)，科技領域産品催化頻(pín)齣(chū)，或將帶(dài)來市場註意力重新轉曏科技闆塊，有朢(wàng)接力創(chuàng)新藥(yao)咊新消(xiao)費的(de)行(xing)情(qing)。預(yù)計(jì)AI咊軍(jūn)工昰三季度(du)尋(xún)找結構(gou)性機會(hui)的重心。

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1、前(qian)面说过一些了，这(zhe)里补充(chong)一个没(mei)说过的。去年买过一ETF（Exchange-Traded Fund，交(jiao)易所交易基金），叫UNG，是和天然气挂钩的指(zhi)数。我买的时候天(tian)然气的价格只有3块左(zuo)右，而天然气的(de)长期成本要大约6块以上。我认为没什么东西(xi)价格可以长期在成本(ben)价以下，就跑去买了一大堆UNG。后来经过认真研究，发(fa)现UNG并不(bu)能和天然气线性(xing)相关，而且时(shi)间损耗还很大，就觉得自己错了。但(dan)还有点不(bu)舍得卖，因为已经亏钱了。再后来想起知错就改(gai)，不管多大的代价都是最小的代价的原则，最后还是下(xia)决心亏(kui)钱了结了。

2、此前💔🍊👠🤍，Meta 决定推迟其大型人工智能模型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相🍑👗🍑👡。据《华尔街曰报》报道，由于担心该模型相较于之前的版本升级不够显著，公司将其发布时间推迟至今年秋季晚些时候。