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Natixis Investment Managers驻波士顿的投资组合经理Janasiewicz表示😡🌽🍑🍉🧄，“从历史上看，面对此类地缘政治事件，市场会下意识地做出反应🍑🧡💞，历史告诉我们🥥👛💞，很多时候要忽略这类事件。有几件事值得强调。这次行动会持续多久🥻👢🍋🍇？显然🥿，持续时间越长，信心就会受到越严重的打击💞🍈，最终会给市场带来压力。”

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但6月13日，以(yi)色列突然对(dui)伊(yi)朗发动空袭，随后(hou)双方展开多轮交火。中东局势突变，全球大类资(zi)产再受扰动。风险资(zi)产普(pu)跌，而石油、黄金则大幅上行(xing)。地缘风(feng)险升温、市场情绪遭受冲击之下，也引发(fa)部分投(tou)资(zi)者对本轮科技成长行情是否会就此终结的担忧(you)。

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行业配置：维持哑铃配置思路🥦🤬💕💝，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归🥦🥕，价格低位运行的背景下👙👗🥬，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业👛，既可以延续其分红表现🩰😠，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支👜👚👿，获得ROE的抬升🌽👗，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口😈👙💘🧄💟、公路；补贴政策推动下👡👙💗，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属💞；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒👙🍉。③进攻弹性视角下🍅👄，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面🍏，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强🥬💓🤬👅，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强😻🤍🥻💋，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🍒🥝，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）🍋🥻💖、信息化（数据库🍑🍅🥭💝、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）💓🥻👚。

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2、這(zhè)些公司都(dou)不昰(shì)大傢(jiā)印象深刻的創(chuàng)新藥(yào)企，但爲(wèi)什麼(me)能領(lǐng)跑闆(bǎn)塊(kuài)？記(jì)者研究髮(fà)現(xiàn)，牠(tā)們(men)的共衕(tòng)點(diǎn)昰市值小、有一兩(liǎng)箇(gè)品種屬于突破性療(liáo)灋(fǎ)(fa)、有齣(chū)海預(yù)期。