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25Q2-Q3为中枢(shu)偏高的震荡市，是基准(zhun)判断(duan)。这个(ge)判(pan)断有什么下行风险？我们认为稳定资(zi)本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的(de)宏观风险，比如财政(zheng)、货币、经济数据验证。当前市场主(zhu)要的下行风险，只(zhi)能是长传导(dao)链条的风(feng)险，比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国(guo)经济下行可能(neng)超预期，强化全球衰退预期(qi)。这种情况(kuang)下，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局(ju)改(gai)善节点可能推后。而在中长期中美(mei)竞争视角下，美国经济下行压力(li)对中国资产的影响是中性的(de)。

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渥太华大学专攻外交与国防(fang)政策(ce)的教授托马斯・朱诺表示，卡尼的行动表明 “加(jia)拿(na)大明显希(xi)望实现关系多元化(hua)，并与比过去更广泛的(de)伙(huo)伴接触”，“我希望(wang)这是一种比特鲁多时期更少道德说教的方(fang)式”。

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行(xing)业视角，我们认为工业板块将继续受益能源转型、基建项目和数据中心投资推动，尽管电气化订单增速有所回落，但在手订(ding)单(dan)为收入带来(lai)较(jiao)高确定性；工业自(zi)动(dong)化板块随着去库存接近尾声，预计将进入复苏通道。根据MSCI各行业2025年资本开支增速预(yu)期，TMT和公共事业同比加速的确定性较高；从资本品子板块2025年EPS一致预期看，国防、电(dian)气设(she)备预计维持较高景气度，预计(ji)2025年分别实现59%和(he)26%的(de)同比(bi)增(zeng)长，其(qi)他子板块（工业集团、工程基建、建筑产品(pin)）EPS在宏观环(huan)境边际宽松背景下，预计2025年实(shi)现10%左右同比(bi)增长(zhang)。

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公开资料显示，曹飞于1983年7月出生，中国国籍🍇🥭🥕，无境外永久居留权🌽，硕士学历。自2014年以来，他在济川药业体系内🥦，陆续担任多个重要职务。

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1、根据众议院的预算提案🥾👗，学生将需要参加更多课程才能获得佩尔助学金，这可能与他们的工作安排产生冲突💯。独立非营利组织 “学生贷款顾问协会”（The Institute of Student Loan Advisors）主席贝琪・马约特表示，这可能迫使许多学生 “完全辍学，因为他们负担不起上学费用”👢💞。马约特解释说，那时财务螺旋就开始了：学生带着债务离开学校但没有学位🥾💘🍋，这使他们处于违约风险最高的群体中。他们也更可能缴纳更少的税款，并依赖未来的联邦援助来维持生计。

2、美国劳工部公布的数据显示，5月美国消费者价格指数（CPI）同比上涨2.4%，高于前值2.3%👗，但环比增速仅为0.1%，低于前值和预期的0.2%。这一数据表明美国通胀压力有所缓解，但经济增长动力仍显不足😡😈💌。市场分析人士认为🍍，这一数据使得交易员加大对美联储降息9月降息的押注，并基本预计今年将降息两次，投资者对美国经济前景的担忧情绪有所缓解，但同时也对美联储未来的货币政策走向保持高度关注🍒👝👜🍅。