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根据公告🥝😠🩱💘，*ST同洲2023年年度经审计后的净利润（扣除非经常性损益前后孰低）为负值且营业收入低于1亿元，根据相关规定，公司股票于2024年4月23日开市起被实施退市风险警示。

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下跌中的回落：美元走强，外资流出😈👜🍓🍓，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例👞，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似💔，均为强美元之下🌽👿🥭🤬，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大😡，跌幅更深🥒👿💌。（1）23年美联储处于加息周期🌽，全年4次加息，美元指数从低位101升至107💋👠🤬👗，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大🧅，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%🍓👞，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%🍌，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地💋💟🍈🧄，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%🍎。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况🧄🥔，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱💕👙。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置🧅🥑。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀💋💖👡🍊👅，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升👗👛👿🍌，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀🩱，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🥒💞😻💟💯。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🧅🍋😻💕，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🤍🍉🍍😻。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🥔🍇💋🩳，在观测到PPI的显著修复之前🍌💞💟，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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但美国和非美地区资产表现的分化或小于上半年，建议平衡配置。非美地区相对表现主要受到两个因素的影响，一是经济动能整体仍然趋于放缓🩲，不确定性仍大🥬🧅，约束各地区的绝对表现👞🥥💟🍑；二是下半年我们分析师对美国科技行业保持乐观，而科技股的相对表现和美国的相对表现在过去有较强的相关性🥥🥥💯。

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