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⚑风格(ge)与(yu)行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部(bu)流动性(xing)方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整(zheng)体回暖。行业选择层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高(gao)峰，超预(yu)期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向(xiang)。我们参考工业企业盈(ying)利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复(fu)的(de)领域。结合中观景气、盈(ying)利能力、筹码分(fen)布、估值、交易、周期(qi)阶段和(he)赛道价(jia)值等多个维度，本期推荐关(guan)注电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。赛道选择层(ceng)面，7月重点关注五大具备(bei)边际改善的赛道：固态(tai)电池、国产(chan)算力、非银金融(rong)、国防(fang)军工、创新药。

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