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PP粒料展望：预计(ji)本周(zhou)供应(ying)压力(li)边际增加，海南乙烯等装(zhuang)置检修(xiu)计划虽存，但(dan)整体检修损失量预(yu)计减少，叠加新产能(neng)平稳释放（镇海炼化四线50万吨装置本周投产），市场(chang)供应量或小幅回升。下游(you)逐步贴近季节性需(xu)求淡季，塑编、注塑等行业订单(dan)跟进(jin)不足，企业刚需采购为主。近(jin)期国际油价上涨预期大对成本面存(cun)支撑，但(dan)在供需宽松的背景下，成本端对价格(ge)的支撑作(zuo)用有限。预(yu)计PP市(shi)场区间(jian)震荡(dang)，价格波动空间(jian)有限。

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【复盘·内观】本周A股市场整体走势偏弱🍏🍎，主要原因为：（1）国内宏观数据均呈现边际走弱的状态，社融数据中企业贷款意愿仍在下滑🍓🥻😠；（2）地缘冲突再起，抑制场内的风险偏好💘👿🤍；（3）日内题材无序高速轮动特征较强🥬，缺少凝聚赚钱效应的确定性方向👡。

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这家(jia)英(ying)国最大的宽带和移(yi)动(dong)服务提(ti)供商曾在 2023 年表(biao)示，到 2030 年将裁员(yuan)至多 5.5 万人（含(han)合同工）。时任首席执行官菲利普(pu)・詹森称，到(dao) 2020 年代末，公司(si)将依赖规模大幅缩(suo)小的员工队(dui)伍和显著降低的成本基础。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方(fang)面，在通胀尚未回归(gui)，价格低(di)位运行的背景下，前(qian)端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可(ke)以延续其(qi)分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得(de)ROE的抬升，享受更多成长性(xing)。具体方(fang)向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推(tui)升估(gu)值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销(xiao)经营(ying)基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下(xia)，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底(di)部，高分红保(bao)障+经(jing)营(ying)稳健的(de)白酒(jiu)。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释(shi)放加速的电信运营商。小(xiao)盘成长方面，货币宽松(song)扩张剩(sheng)余流(liu)动性(xing)，小盘成长行情(qing)或将进一(yi)步加强，24/6剩余(yu)流动性（M2同比-社融存(cun)量（剔除股(gu)权融资和**债券）同比）触(chu)底-0.55%以来(lai)持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠(die)加(jia)央(yang)行(xing)优化两项支持资(zi)本市场的货币政(zheng)策工具、支持(chi)中(zhong)央汇金公司发挥(hui)好类“平准基金”两项政策支持股市流(liu)动性，当下的小盘成(cheng)长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的(de)北交(jiao)所（涨停限制30%，下(xia)同）和科(ke)创板（20%），相比(bi)主板（10%）或表现(xian)出(chu)更大的优(you)势。行(xing)业关(guan)注自主可控，包括电子（算力、半(ban)导(dao)体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统(tong)）、能(neng)源化(hua)工(gong)（新疆煤化工+新材料(liao)）、通信（算力(li)服务+卫星通信）。

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1、关税水平正在积极谈判中 —— 本周有两个焦点是对中国和印度商品的关税 —— 而国会预算办公室的报告假设税率不仅在特朗普任期内保持稳定，而且在他按计划离任多年后也保持稳定。

2、優(yōu)樂(lè)賽(sài)在財(cái)務(wù)方麵(miàn)麵臨(lín)(lin)諸(zhu)多挑戰(zhàn)。一方麵，公司可(ke)能(neng)麵臨螎(róng)資睏(kùn)(kun)難(nán)(nan)，爲(wèi)髮(fà)展業(yè)務咊(hé)保持競(jìng)爭(zheng)力，公司需要螎資支持運(yùn)營(yíng)咊擴(kuò)張(zhāng)(zhang)計(jì)劃(huà)，但能否成(cheng)功取得螎資取決(jué)(jue)于多種囙(yīn)素(su)，包括整體(tǐ)經(jīng)濟(jì)咊資本市場(chǎng)狀況(kuàng)(kuang)等。若無(wú)灋(fǎ)穫(huò)得足夠(gòu)資金，公司(si)可能被廹(pǎi)縮(suō)減(jiǎn)運營咊擴(kuo)張計劃。