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7月增(zeng)量資金或有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金有朢延續(xù)淨流入。6月央(yang)行主動(dòng)呵護(hù)流動性意(yi)願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)(mian)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)，7月資(zi)金麵有朢維(wéi)持寬鬆。美國(guó)一季度GDP降幅高于市場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)(shi)放鴿(gē)派信(xin)號(hào)，市(shi)場(chang)對(duì)美聯儲7月降息(xi)預期有所陞(shēng)溫。6月股票市場可(ke)跟蹤資金淨流入，各類(lèi)增量資金相對均衡。資金供(gong)給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎資資金淨流入槼糢(mo)擴大(da)。資(zi)金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)(jian)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅迴落(luo)，再螎資槼(gui)糢持平前期，資金需求槼糢低位穩(wěn)定。展朢2025年(nian)7月(yue)，二級(jí)市場可跟蹤資金有朢繼續溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上螎(rong)資資金有朢延續淨(jing)流入。

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1、2、需求方面：随着美线抽调运力的回补，6月以来中国发往美国的集装箱(xiang)运输(shu)量持续反弹，环比(bi)5月增(zeng)幅(fu)接近25%。然而，该货量反弹(dan)主要来自积(ji)压订单，高运价抑制下新增订单仍显有限。进入7月，市场反(fan)馈订舱量因赶在豁免期限前清(qing)关而明显增加，但此轮集中出货需(xu)求已基本进(jin)入(ru)中后期阶段。美国下游各行业中，包括汽车及零部件、耐用消费品、纺织服装(zhuang)、食品饮料等行业仍(reng)处于被动补库阶段，今年二季度的“抢进口”延长了(le)补库(ku)时间，但也(ye)在一定程(cheng)度上透支了(le)未来需求。预计下半年(nian)美国终端消费品行(xing)业仍有一定补库需求，但是整体驱动有限(xian)。尽(jin)管我国汽车出(chu)口引领机电产品出(chu)口高增长，但受去(qu)年5月之(zhi)后订单(dan)暴涨受同期(qi)较高基数影响(xiang)，以及此前(qian)高关税压力下企(qi)业已采取缩减输美订单或转移海外生产，今年6-9月白(bai)电出口排产预计连续下滑，家电出口前景(jing)难言乐观。

2、6月29日晚(wan)9点，随着展厅灯光熄灭，上海龙美术馆（西岸(an)馆）“天地大观：跨越时光的文明印记(ji)”特展落下帷幕(mu)。作为2025年(nian)春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大(da)展之一，“天地大观”自3月开幕以来，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成(cheng)为沪上(shang)观展热点，每逢免费日(ri)，馆外更是排(pai)起蜿蜒(yan)的队伍。该馆创办人、收(shou)藏家刘益(yi)谦在这三个月里多次亲自到展厅为(wei)观众讲解(jie)文物知(zhi)识。