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从目前基本面的趋势来看🥔🥔😻，基本维持较为稳定的状态🍍🍌💋，依然呈现**开支托底经济👡🩳👠、消费出口相对强🧡🍑😠👗、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态🍓💘💞。5月总需求增速进一步反弹😈，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面🥝🤍🍋。但边际来看💋🍒💔🤬🥝，6月开始，外需和地产压力进一步提升🧅🍈💞，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势💗🍑，可能反应了这种预期。

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由于每年例如業(yè)績(jī)預(yù)告、兩(liǎng)會(huì)、政治跼(jú)會議(yì)、業績攷(kǎo)覈(hé)(he)等(deng)等(deng)具有季節(jié)性(xing)傚(xiào)應(yīng)，每(mei)箇(gè)(ge)月的行業有(you)一定的(de)季節性，也可以作(zuo)爲(wèi)行業選(xuǎn)(xuan)擇(zé)的蓡(shēn)(can)攷(kao)。每年7月，相對(duì)較(jiào)(jiao)高槩(gài)率齣(chū)現(xiàn)超額(é)收益的(de)行業主要(yao)集中在國(guó)防(fang)軍(jūn)工、辳(nóng)林牧(mu)漁(yú)、基礎(chǔ)化(hua)工、美(mei)容(rong)護(hù)理、社會服務(wù)、有色、鋼(gāng)鐵(tiě)等。

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展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的格局(ju)。从基本面的角度来看，财政指数的发力和(he)消费的韧性，使得二季度(du)总需求增速进一步边际(ji)改善，使得即将到来(lai)的中报(bao)业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露(lu)窗口期成(cheng)为A股有(you)利的上行动力(li)。尽管高频数据显示出口下半年承压，但(dan)是预计在积极财政政策的支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持(chi)平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行(xing)的可能性较低(di)。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无(wu)论是基金净(jing)值还是个(ge)股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进(jin)一步积(ji)累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出(chu)现过，我(wo)们称之为牛市阶(jie)段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大(da)。

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