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1、行业层面，展(zhan)望(wang)7月份，中报(bao)业绩预(yu)期是该阶(jie)段关注的重点，工(gong)业企业盈(ying)利数据(ju)、行业所处库存(cun)周期位置(zhi)以及高频(pin)景气指标或能(neng)为中报前瞻提供一定的参(can)考。预计(ji)中报业绩有望延(yan)续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租(zu)赁订单持(chi)续落地，半导体周期复苏与国产替代加速(su)，业绩有望改善；2）中游(you)制(zhi)造(zao)领域(yu)，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中(zhong)报盈利(li)或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设(she)备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩(kuo)消费政策(ce)提振、电商(shang)平台大促(cu)、五一端午等多重假日**，有(you)望延续两位数增长，其中饮(yin)料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属(shu)、燃气(qi)、电力(li)、农化制(zhi)品、氟化(hua)工等领域需求(qiu)稳健增(zeng)长(zhang)或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有(you)望边际改善(shan)。

2、懂市场这个说法不严谨(jin)。市场长期是“称(cheng)重机(ji)”，短期是“投(tou)票器(qi)”。搞懂这两点的区别很重(zhong)要。多数人花(hua)太多时间(jian)和心思在搞懂“投(tou)票器(qi)”上了。（2022-03-05）