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2、需求：上半年，三元材料产量同比增长6%至35.1万吨，磷酸(suan)铁锂产量同比(bi)增长77%至(zhi)152万吨，三元+铁锂两大主材(cai)耗碳(tan)酸锂同比增加(jia)56%至约42.2万吨。锂电池方面，2025年1-5月，锂电池产量累计同(tong)比增长55%至657.5GWh，其中磷(lin)酸(suan)铁锂电池增速(su)明显，但从库存来看，磷酸铁锂电池(chi)库存面临一定累(lei)库压力，且动力和(he)储能端表现明显。终端来看，上(shang)半年(nian)受到降政策、降价因素推动，新能源(yuan)汽车累计批发销量已达522万辆，同比(bi)增长41%，乘联会预测2025年新能源汽车销量同比大幅(fu)增(zeng)长29%至1573万台的水平，但同样(yang)，截止5月底，新(xin)能源汽车厂家库存和渠道库存延续累库态势至88万辆，整体库存呈现出较大压力。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💔，科技非银等进攻性板块占优的格局💘🍊。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性😠😡🍎，使得二季度总需求增速进一步边际改善🤍🥻，使得即将到来的中报业绩期🥝，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥕。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💯💞🤍🥒，预计下半年总需求仍将保持平稳👚🥒🩰👛，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🧡💗👅💖，资产荒趋势依然存在🧅💌💞。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🩱👗🩲，这为指数后续突破上行🎒🤍、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍅👡🥭🥬，我们称之为牛市阶段II👜。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看😡👙，7月科技风格占优的可能性较大🍎🥿🧅🩰。

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