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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数的发力和(he)消费的(de)韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一步边际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显(xian)示(shi)出口下半年承压，但是预计在积极(ji)财政政策的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现(xian)衰退或显著下行的可能(neng)性较低。在流动性和增量资金方面，目(mu)前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基金净值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进(jin)一步积累了(le)今年的赚钱效应，这为指数后续突破(po)上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条件(jian)，类似(shi)现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。

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2、上半年😡，蛋鸡存栏延续增加🍌💌💗🥭，受到来自供给端的利空影响，2025年上半年，鸡蛋现货价格总体延续下行趋势💓👞🥝。截至6月27日💓，卓创统计中国褐壳蛋日度均价2.75元/斤👞😈，较年初跌1.71元/斤，跌幅38%💗🍅💋。其中，2月底，受到学校开学前的备货需求提振🧅，鸡蛋现货价格阶段性反弹，随后再度回落。4月初，受到来自饲料成本增加的影响🍑💗🍏💋👛，鸡蛋现货价格再次出现阶段性反弹👡🩳。4月底👅👡，供给压力继续对蛋价施压，与此同时，五一小长假节日需求对蛋价的提振作用有限🥿，蛋价再度进入下行通道🍈。在蛋价持续走弱的影响下，养殖进入亏损🧡，且亏损逐渐扩大💌。

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1、作为“巨轮”所在地的兴业太古汇👝，这两天也迎来客流高峰，南北通道设置了隔离栏引导客流🍄🍊。服装店👿、电子产品店都有不少顾客光顾，餐饮店外不少人在排队💕，茶饮店更是爆单。29日下午3点，商场内的阿嬷手作小程序点单页面显示，前方130杯制作中，去茶山也显示127杯制作中。

2、🏮 后续如何演绎？市场表现仍是(shi)由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为(wei)短(duan)期行情未必会演绎持(chi)续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机(ji)构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋(qu)势是中期逻(luo)辑，有望使市场震荡中(zhong)枢(shu)整体上移，短期(qi)脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金(jin)的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构(gou)性行(xing)情都未走向持续抱团而是呈现轮动(dong)特征，表征资金环境对估值容忍度有(you)一定约束(shu)；二是(shi)各方增量资金尚未(wei)形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外(wai)，7月中报业绩期、全球贸易(yi)环境波(bo)动及过于乐观的降息预期能否兑(dui)现均存在不确定风险。