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周五（6月13日），中东形势风(feng)云突(tu)变，金融市场避险情绪升温。A股全天震荡调整，创业板指(zhi)、深成指均跌超(chao)1%。沪深两市全天成交1.47万(wan)亿元，较上个(ge)交易日(ri)放量1955亿元(yuan)。个股(gu)跌多涨少，全市场超4400只(zhi)个股下跌。盘面上，市场热(re)点聚焦于国防军工、通用航空、油(you)气(qi)、黄金等避险方向。

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国际局势(shi)变**织，全球(qiu)军费开支增长明显。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究(jiu)所（SIPRI）发布(bu)的报告显示，2024年，全球军费开支增至约2.72万亿美元，比2023年实际增(zeng)长9.4%，创下自(zi)冷(leng)战(zhan)结束(shu)以(yi)来最大增幅。

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1、2025 年以来大盘的两轮(lun)上涨(zhang)行情在空间和时间维度都具备相似性。第一轮(lun)“东升西落”行情始(shi)于美元见顶回落，弱美元和中国科技资产(chan)重(zhong)估双重叙事驱动下，全A量价齐升。第二轮行情是中美贸易摩(mo)擦冲击下大盘形(xing)成“黄金坑”，随后国家队积极入市、稳市政策陆续出台修复市场预(yu)期，外部方面中(zhong)美关税边际(ji)改善，市场反弹。两轮行情虽时(shi)空相似，但板块轮动特征差(cha)异显(xian)著。

2、五、国际市场方面：近期市场关注重心还是更多在(zai)于宏观方面(mian)，基本(ben)面驱(qu)动有限。近期(qi)全球地缘冲突有(you)加剧迹象(xiang)，俄乌、中东等地均有动乱，推(tui)动黄金及原油价格上行。美国方面，美通胀数据(ju)意外(wai)低于预期，美国5月CPI同比上涨2.4%，略低于预期的2.5%，美元指数重心(xin)震(zhen)荡下移至98附(fu)近，年内预期降息次数仍为2次，宏观层面(mian)对美棉暂(zan)无方向性驱动。基本面来看，美棉持续(xu)播种中，进度和往年同期相差不大，略慢(man)一点，截止(zhi)6月8日整体播种进度约76%。现(xian)蕾率(lv)为12%，去年同期约14%。主产区受(shou)干旱影(ying)响程度环比有一定减弱，最新公布的美棉(mian)优良率为(wei)49%，差苗率为21%，优良率同比下降12个百分点，但高于去年10月棉花收割时美(mei)棉优良率数(shu)据（约35%）。由于优良率、种植面(mian)积等(deng)方面原(yuan)因，USDA还是小幅调低了2025/26年(nian)度美国棉(mian)花产量(liang)预期(qi)值，但最终美棉产量与去年(nian)同比相差不(bu)大。全球范围来看，2025/26年度全球棉花产量仍在(zai)环(huan)比下调，需求量环(huan)比基本持平，同比调增，全球供需格局(ju)边际收紧，仅从(cong)基本面角度看，2025/26年度全球棉(mian)花价格支撑强于上一年度。但是需要(yao)警惕的是，最(zui)近海外机构对(dui)全球经济增速尤其是美国经济增速有较大幅度下调，或对棉花需求及价格有一定影响。综合来看，短期美棉没有方向性驱动，关注(zhu)重点仍需更(geng)多(duo)在宏观层面，预计短(duan)期ICE美棉仍震荡运行为主，中(zhong)长期关注全球经贸形式变(bian)化。