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展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突(tu)破上行，科技非(fei)银(yin)等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一步边际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数据显示(shi)出口下半年(nian)承压，但(dan)是预计在(zai)积极财政政策(ce)的支持下，预计下(xia)半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流(liu)动性和(he)增量资金(jin)方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后(hou)续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造(zao)了有利条件，类(lei)似现象(xiang)在(zai)2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技(ji)风格占优的可能性较大。

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结合自上而下行业产能出清💋👜、新消费崛起与定量评分结果，本期推荐关注电子（半导体）🍅🍄🤬、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工👞、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等重点行业。

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唐纳德・特朗普总统表示，他认为无需延长 7 月 9 日的贸易期限🩱💯🤍，各国需在此期限前与美国达成协议🥕🧅💗🧡，以避免被加征更高关祱。

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三、越博动力未按规定披露重大诉讼。2021 年，越博动力未及时披露3起重大诉讼🥦🍍😻，累计合同金额12,605.52万元🩰🎒🎒，占2020年经审计净资产的35.20%🧄；2022年🍍💛🍍，越博动力未及时披露5起重大诉讼，累计合同金额23,076.09万元，占2021年经审计净资产的179.70%🍏🥑🩲。

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1、週(zhou)思聰(cōng)：下半年投資主(zhu)線(xiàn)預(yù)計(jì)(ji)圍(wéi)繞(rào)成長(zhǎng)性行業(yè)(ye)展開(kāi)(kai)，優(yōu)(you)質的科(ke)技資産(chǎn)、新興(xìng)消費(fèi)行業值得關(guān)註，成長風(fēng)格或持續(xù)佔(zhàn)優。科技領(lǐng)(ling)域方麵(miàn)，AI算力、智(zhi)能駕(jià)駛(shǐ)等細(xì)分領域昰(shì)投資(zi)主線。2025年(nian)智能駕(jia)駛滲(shèn)透(tou)率有朢(wàng)快速提(ti)陞(shēng)，相關整車(chē)廠(chǎng)、汽車(che)電(diàn)子企(qi)業及(ji)汽車零部件供應(yīng)商迎來(lái)投資機(jī)會(huì)。醫(yī)藥(yào)(yao)領域方麵，創(chuàng)新藥昰覈(hé)心主線，行(xing)業有朢迎來係(xì)統(tǒng)性投資機會。長期來看，2025年或成爲(wèi)中國(guó)創新藥估值(zhi)係統性提陞的起點(diǎn)。

2、公告显示，购买浩鲸科技控制权事项尚处于筹划阶段🍋👿🍍😻，初步确定的交易对方为浩鲸科技的主要股东🍍，包括：南京溪软企业管理合伙企业（有限合伙）🩱🥭、嘉兴欧拉投资合伙企业（有限合伙）👄💕、南京嘉彧腾企业管理合伙企业（有限合伙）🥝🥝、厦门悠昂股权投资合伙企业（有限合伙）、南京午宥股权投资合伙企业（有限合伙）。最终确定的交易对方🥝👗🎒🤍，以公司后续公告的重组预案或重组报告书披露的信息为准。