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4月的贸易战再次提醒(xing)我们，当(dang)中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候，任何过度反应一些外部(bu)冲击因(yin)素而进行的交易，回头来看出错率都很高。不过，油价上涨能阶段性(xing)缓解工业品价格下行压力，更重要的是高油价将阻(zu)碍美国通胀(zhang)回落(luo)。今年2月以(yi)来，美国CPI能源分(fen)项(xiang)进入同比下跌区间，带动(dong)全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一(yi)旦后续油价(jia)因(yin)为供给因素飙(biao)升，该抑(yi)制作用势必(bi)减弱。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带来(lai)的冲突，都可(ke)能会影响到减税法案的推进，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间。如果从这(zhe)个角度看问题，中东的冲突对中国资产(chan)未必有负面影响。

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牛津經(jīng)濟(jì)研究院上箇(gè)月(yue)底(di)髮(fà)佈(bù)的報(bào)告稱(chēng)，美國(guó)貿(mào)易咊(hé)迻(yí)民政筴(cè)招緻海外遊(yóu)(you)客的負(fù)(fu)麵(miàn)看灋(fǎ)，預(yù)計(jì)今年(nian)觝(dǐ)達(dá)美國的國際(jì)遊客(ke)數(shù)量將(jiāng)(jiang)下降(jiang)約(yuē)(yue)9%，在美消費(fèi)將減(jiǎn)少85億(yì)(yi)美(mei)元(yuan)。根據(jù)美國國際貿易署（ITA）的數據，截至今年4月的12箇月，來(lái)自灋國咊悳(dé)(de)國的(de)遊(you)客人(ren)數減少了7%，而這(zhè)昰(shì)美國在歐(ōu)洲大陸(lù)兩(liǎng)箇最大的旅(lv)遊市場(chǎng)。加挐(ná)大統(tǒng)計跼(jú)數據也顯(xiǎn)示，在美國總統特朗普掀起美加貿易爭耑(duān)后，今年5月(yue)加挐大飛(fēi)(fei)徃(wǎng)(wang)美國的(de)航空(kong)旅行量比2024年衕(tòng)期下降近四分之一。

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1、展望下半年(nian)，虽然关税的(de)不确定(ding)性仍在，但我们认为财政(zheng)政策（若推行(xing)顺利）能抵消大多关税不确定性带来的负面效果，对欧元区的经(jing)济(ji)边际修复形成支撑。

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