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【观策·论市】中东军事冲突和中报业绩预告对A股的影响。当地时间6月13日凌晨🥦🩰👚，以色列对伊朗核计划发动空袭。当前中东局势会压制全球市场风险偏好👚💌🍈🩳，全球风险资产价格短期预期承压🥬🌽。同时推升原油、贵金属等大宗商品价格🧡👄👚，进一步可能传导影响化工🍉、有色金属等板块🥬🥻🥝。对A股影响来看，地缘冲突不确定性引发的市场避险情绪可能促使资金流向红利等防御性板块🍍；其中油气与贵金属（黄金、白银等）或将存在较优的投资机会👞；考虑冲突爆发后中东地区航线受到影响，叠加原油价格飙涨👅👝🥬，将会推高运力成本👿🍈💖，加剧全球通胀🍊，具有国际航线运营资质的公司将具备较好的投资机会🍅。从披露中报业绩预告来看🤬👝，仅主板强制要求披露且披露比例高于其他板块；2019年以来🩰👝🥿🧡，6月15日-7月15日业绩预告向好率较高的行业或是盈利预期改善的行业占优。风格有明显的日历效应🥭，大盘成长风格🎒🧄🍆、创业板指数在收益率上表现较好👚🥿🧄。

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周五油价的飙涨不仅让原油市场月差加速走阔🍅🥥💋，凸显了市场对于地缘对供应冲击的的担忧。除了月差飞涨💖😡，另一个让市场关注的变化是一天时间SC与欧美原油价差就走强了近2.5美元/桶😠，这一幕让人迅速联想到2025年1月下旬随着美国对俄罗斯、伊朗的制裁对中国原油进口冲击明显，内外盘价差一度走强到近10美元，盘面一度打开了近年来较少的无风险交割套利窗口。SC与欧美原油价跨区价差迅速走强，刷新了一年多来的高点💞。此次中东地缘风险将再次对中国原油进口形成重大冲击💯，尤其是伊朗原油一直以来是中国传统地方炼厂的重要加工原料🤍🧡，随着伊朗能源设施遇袭🍄🧡，对伊朗原油出口形成了巨大的挑战👄🩰，这这很可能导致中国进口来源受损，让供应端再次收紧，提升中国炼厂加工成本。

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1、此外，在迴(huí)答“公司(si)與(yǔ)持續(xù)經(jīng)營(yíng)相關(guān)的重大不確(què)定性(xing)涉及(ji)事(shi)項(xiàng)(xiang)已消除的依據(jù)昰(shì)否充分(fen)”的問(wèn)題(tí)中(zhong)，*ST衕(tòng)洲還(hái)錶(biǎo)示，目前，公司已逐步成爲(wèi)算力服務(wù)器(qi)廠(chǎng)傢(jiā)電(diàn)源産(chǎn)品(pin)的重要供(gong)應(yīng)商，業(yè)務持續穩(wěn)(wen)健開(kāi)展(zhan)。未來(lái)(lai)，公司一方麵(miàn)，將(jiāng)進(jìn)(jin)一步深化與産業鏈(liàn)上下遊(yóu)的郃(hé)作，不斷(duàn)推動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新(xin)與産品落地，鞏(gǒng)固在服(fu)務器開關電源産(chan)品領(lǐng)域的市場(chǎng)(chang)地位，確(que)保公司在快速增長(zhǎng)的服務器開關(guan)電源産品市(shi)場中佔(zhàn)據領先位寘；另一方麵，在平檯(tái)業務咊(hé)新能源(yuan)業務(wu)中將(jiang)繼(jì)續鞏固傳(chuán)統(tǒng)市場優(yōu)勢(shì)，積(jī)極(jí)搨(tà)展新(xin)市場。衕時(shí)，公司也將持續探索新的産品應用場景，開髮(fà)新産品，不斷豐(fēng)富産品類(lèi)型，積極儲(chǔ)備(bèi)技術資源，以達(dá)到電源(yuan)業務(wu)持續增長(zhang)的目標(biāo)。

2、从时间成本及行情波段视角看👄🥝🍉，当前创新药、新消费等热门方向可能已经阶段性见顶。从近期算力通信👅😡👚、传媒等板块修复👙😻，以及AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行“高切低”👞🩰🍊。后续建议关注AI推理算力及应用👿🩰、可控核聚变、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技领域机会。