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从关税角度来看，2025年5月12日，中美达成协议，中国将对原(yuan)产于美国的大豆关税从120%回调至WTO框架下的常规(gui)税率（预计为(wei)3%），自7月1日起实施。这将使美国大豆竞争力回升(sheng)，我们预计(ji)到岸价将有(you)所下降(jiang)，可能对巴(ba)西大豆在(zai)中国市场的(de)份额造成一定冲击。但(dan)中国(guo)对美国大豆依赖度已大幅下降，2024年美国大豆占中国进口份额为21%，巴西占(zhan)比超70%，且(qie)中国与巴西已签(qian)订(ding)了大额采购协议，南美大豆供给的(de)重要性仍在提升。

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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动🤬🍅💕💋。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🥭，算力供应链（AI服务器、PCB😻👿🥕、ASIC芯片、光模块👙💔、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段👄🍓，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🥕👡，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比🧅；3）建议开始重新关注政策信号🍋🍆，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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1、总的来看，5月份，随着政策组(zu)合效应持续释放，稳经济促发展效果显现，国民(min)经济保持总体平稳、稳中有进发展态势，充分(fen)展现了我国经济的韧性和活力。也(ye)要看到，外部不稳定不确定因素较多，国内需求扩大内生动能尚需(xu)增强，经济持续回升向好基础仍需稳固。下(xia)阶段，要坚持(chi)以***新时(shi)代(dai)中国特色(se)社会(hui)主义思想为指(zhi)导，坚决贯彻落实(shi)党中央、国务院决策部署，坚持稳中求进(jin)工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，加快构建(jian)新发展格局，统筹国内经济(ji)工作和国际经(jing)贸斗争，坚定不(bu)移办好自己的事，把扩大内需(xu)、做强国内大循(xun)环摆到更加突出的位置，着力稳就业(ye)稳经济推动高质量(liang)发展，推动经济持续健康发展。谢谢。

2、國(guó)際(jì)跼(jú)勢(shì)(shi)變(biàn)**織，全毬(qiú)軍(jūn)費(fèi)開(kāi)支增長(zhǎng)明顯(xiǎn)(xian)。瑞典斯悳(dé)哥爾(ěr)摩國際咊(hé)平研究(jiu)所（SIPRI）髮(fà)佈(bù)的報(bào)告顯示，2024年，全毬軍費開支增至(zhi)約(yuē)2.72萬(wàn)億(yì)美元，比2023年實(shí)際增長9.4%，創(chuàng)下自冷戰(zhàn)結(jié)束以來(lái)(lai)最大增幅。