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贵金属板块，由于二季度俄乌🧄、中东等地缘政治冲突不断🍈🍆，中美关税摩擦与和谈事件反复🍌，政策不确定性升级，央行持续购金，黄金占外汇储备比例提升，同时供给刚性，避险需求和投机需求推动金价持续上涨💓👢🩳🍅，预计中报盈利有望持续较高增长。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束👢🍇，价格上行有望带动中报业绩改善。

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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全(quan)统计，截止6月25日，6月重要政策约148个(ge)。具(ju)体来看，1）总量政策方面，促消费相关政(zheng)策延续发(fa)力，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域(yu)。其(qi)中，多地出台政策(ce)推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面，资本(ben)市场高质量发展以及(ji)金融(rong)支持消费(fei)科创类政策频发(fa)，6月18日，在陆家嘴金(jin)融论坛上，央行，证监会，金融(rong)监(jian)管总局发(fa)布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放(fang)合作以及高质量发展。3）产业政策方面，6月政策围绕新质(zhi)生(sheng)产力，医(yi)药生物等(deng)持续(xu)发布。

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4、總(zong)結(jié)：供需層(céng)麵(miàn)(mian)驅(qū)動(dòng)有限，成本支撐(chēng)預(yù)期增強(qiáng)。綜上所述，我們(men)認(rèn)(ren)爲(wèi)下半年(nian)硅鐵(tiě)供應(yīng)難(nán)有明顯(xiǎn)減(jiǎn)量，需求(qiu)耑(duān)變(biàn)數(shù)仍然較(jiào)大(da)，關(guān)註相關政(zheng)筴(cè)，目前看供需層麵預期驅動(dong)有限。成本耑的支撐或增強，煤焦價(jià)(jia)格自低位持續(xù)迴(huí)陞(shēng)，焦煤期價月漲(zhǎng)幅近20%，電(diàn)力成本有上調(diào)預期，硅鐵最主(zhu)要生産(chǎn)成本就昰(shì)電(dian)力，成本支撐預期增強。綜郃(hé)(he)來(lái)看，上(shang)半年硅鐵期價已經(jīng)創(chuàng)下近年來新(xin)低，下半年成本支撐(cheng)或增強(qiang)，預計(jì)硅鐵期(qi)價重心較上半年有一定(ding)上調(diao)，但供需層(ceng)麵無(wú)共振驅動，空間(jiān)或相對(duì)有限(xian)。

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1、流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)、单季度净利润同比增长率 (2.09%)👠🤍👢、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)💖🥾🍉。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)👞🍎🤬、市盈率TTM倒数 (-1.69%)💞、单季度ROE (-1.41%)🥭。

2、伊泰B股(gu)是由(you)内蒙古伊泰集团独家发(fa)起，募集(ji)设立的B股上市公司。公司(si)是以煤炭生产、运输、销售为基础，集铁(tie)路与煤化工为一(yi)体的大型清洁(jie)能源企业，为内蒙古自治(zhi)区最大的(de)地方煤(mei)炭企业及中国大型煤(mei)炭企业之一。