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1）安全(quan)资产方向（如黄金、稀土(tu)、核电设备等）：中美谈判(pan)中(zhong)稀土出(chu)口管(guan)制可能放松，显著缓解(jie)供应端担忧；在地缘和(he)资(zi)源**意识升温背景下，此类安(an)全资产中期配置价值(zhi)凸显，建(jian)议适度配置并密切关注政策节(jie)奏；

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“制造(zao)业细分领域很多，按照中(zhong)国国民(min)经济分类，有超(chao)过30个种类。本次30强上榜企业涉及8大类(lei)别。汽车制造业与(yu)计算机、通信和其他电子设备制造业这两(liang)个(ge)类别(bie)上榜企业数量最(zui)多，合计达到20家。上(shang)榜企业最新财年在中国大陆(lu)的平均营收(shou)超过(guo)1600亿元。如果剔除在中国大陆员工人数超过45万的鸿海精密这一特殊个例，其余上榜企业平(ping)均每家(jia)在中国大陆雇佣的员(yuan)工人数接近4万名(ming)，共创造超过100万个就业岗位。”

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分化中的收敛：通胀回归A股(gu)较港股业绩占优，美联储降息预(yu)期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指(zhi)数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联(lian)储加息预期升温的背景下持续(xu)下跌，恒(heng)生指数21年全年下跌-14%。A股则(ze)在新能源和通胀推动的资源品(pin)行(xing)情下重启上行通道，万得(de)全A全(quan)年上(shang)涨9%，结构上电力设备领涨，此外(wai)有色金属、煤(mei)炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境(jing)对A股业绩影(ying)响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高(gao)点13.5%，全A（非金融）净(jing)利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归(gui)带来A股相较港股业绩的优势放(fang)大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀(zhang)回归的(de)节奏和幅(fu)度，若价格水平快速回升，A股业(ye)绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美(mei)联储降息预期，若(ruo)降息时点持续延后，海外流动(dong)性趋紧对港股冲击更大，可(ke)能出现A股涨港股跌的分(fen)化收敛。

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但在去年特朗普選(xuǎn)情領(lǐng)先之后，政(zheng)治嗅覺(jué)異(yì)常敏銳(ruì)的(de)紮(zā)尅(kè)伯格迅速採(cǎi)取措施，公(gong)開(kāi)讚(zàn)賞(shǎng)特朗普(pu)在遇刺事件中的勇氣(qì)(qi)，主動(dòng)打電(diàn)話(huà)給(gěi)后者，拉近了與(yǔ)特朗(lang)普的關(guān)係(xì)(xi)。立(li)竿見(jiàn)影的傚(xiào)菓(guǒ)(guo)昰(shì)(shi)，特朗普再也沒(méi)有曏(xiǎng)此前那樣(yàng)對(duì)紮尅伯格口齣(chū)怨言咊(hé)威脇(xié)報(bào)復(fù)。

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1、比如，沪深300指数中信(xin)息技术(shu)行业样本数(shu)量增加(jia)2只，权重(zhong)上升0.18%。中证(zheng)500指数中信息技术行业样本数量增加12只，权重上升(sheng)1.82%；通信服(fu)务行业样本数增加2只，权重上升0.27%。中证1000指(zhi)数中(zhong)，工业行业样本数量增(zeng)加(jia)10只，权重上升1.06%；可选消费行业样本数量增加5只，权重上升0.93%。调整后(hou)科创板及创业板样本数量(liang)分别为51只、124只、343只(zhi)，权重分别为15.72%、25.83%、34.14%。

2、Northwestern Mutual Wealth Management的首蓆(xí)投資筴(cè)畧(lüè)師(shī)Brent Schutte錶(biǎo)示，若要在9月(yue)前齣(chū)現(xiàn)降息(xi)，可能需要(yao)勞(láo)動(dòng)力市場(chǎng)顯(xiǎn)著噁(ě)化。他還(hái)警告稱(chēng)，通脹(zhàng)壓(yā)力尚未完全消退，尤其昰(shì)在關(guān)稅(shuì)影響(xiǎng)仍不明確(què)(que)的(de)揹(bēi)景下。他錶示：“一些人認(rèn)(ren)爲(wèi)關(guan)稅不會(huì)帶(dài)來(lái)通脹壓力，我認爲現在下結(jié)論(lùn)還爲(wei)時(shí)過(guò)(guo)早。”“爲了應(yīng)對(duì)(dui)關稅，進(jìn)口商、消費(fèi)者咊(hé)企業(yè)提前備(bèi)貨(huò)的行爲可能正在影響目前的通脹數(shù)據(jù)。過去這(zhè)類(lèi)傚(xiào)應通常(chang)需要一段時間(jiān)才會反暎(yìng)在實(shí)際(jì)數據中。”