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展望2H25，我们对美股金融板块仍维持相对乐观，主要基于宏(hong)观层面经济预期相对稳定(ding)、中(zhong)观层面金(jin)融监管(guan)宽松态势、以及微观层面主(zhu)要覆盖公司较为积极(ji)的业绩指引或管理层态(tai)度。从基本面来(lai)看，1）海外投行交易业务有望继续保持较高的盈利水平，但伴随降息节奏放缓(huan)和关税政策反复，短期可能造成投资银(yin)行项目完成进度延后。2）资产管(guan)理方面，客户资金仍有(you)望持续(xu)净流入(ru)，但高利率叠加(jia)资(zi)本市场波(bo)动环(huan)境下，客户资金可能优先流入货(huo)币市场基金和债券基金，而费率相对较高的股票基金可能继续承压，管理费收入增速可能放缓，龙头增速(su)或高于行业(ye)。另外(wai)，不(bu)排除下半年市场回调(diao)压力，可能带来(lai)资(zi)管公司业绩表现为(wei)收入(ru)承压，造成盈利短期扰动。3）支付清算层面，我们认为仍然(ran)持续(xu)受益于消费(fei)者支出稳健增长和数字支(zhi)付渗透率提升，清算龙头继(ji)续保持规模效(xiao)应和(he)网(wang)络效(xiao)应，而产业链(lian)上的数字(zi)钱包/收单(dan)商则仍面临较为激(ji)烈的市场(chang)份额竞争，以及用(yong)户增量瓶颈，需继续关注业务战略转型进(jin)展。从政策面来看，我们认为美国金融(rong)监管仍然维持(chi)宽(kuan)松态势不(bu)变，部(bu)分监管措施（如SLR改革）正(zheng)处于讨论期。潜在的金(jin)融监管改革落(luo)地(di)有助于释放(fang)银(yin)行资本金，我们建议密切关注6月美联储(chu)多德-弗兰克法案压力测试（DFAST）结果及对应银行(xing)的超额资本（excess capital）空间。

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