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燃气主要受益于国际气价中枢(shu)回落，城燃企业成本下行，同时顺价机制(zhi)落地，购销价差回归正常区间，推动企(qi)业(ye)毛差修复，二季度盈利有望改善。电力方面，容量电价补偿机(ji)制落地，相关收入或有提升，同时用电需求稳健增长，全(quan)国重点(dian)电厂日均发电量同(tong)比降幅收窄，供给端受益于煤价下(xia)行，成本下降驱动盈利改(gai)善。

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风格层面，我们认为7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布(bu)的(de)通胀和就业数据(ju)可能导致市场对(dui)美联(lian)储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰(rao)动。第三，央(yang)行季度例(li)会提到“用好用(yong)足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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