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2、维持年度策略观点：牛(niu)市上半场金融再通胀(zhang)，红利底(di)仓+小盘成长哑铃配置。我们继续(xu)维持年度策略《再通胀牛市》看(kan)法，牛(niu)市上(shang)半场是金融再(zai)通胀，权益资产在流动性宽松(song)环境下估值抬升，资产价格(ge)企稳(wen)对(dui)扭(niu)转通缩预期至关(guan)重要(yao)，打破“资产缩水-债务(wu)压力-消费收缩“的恶(e)性循环。下半(ban)场是实物再通(tong)胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进(jin)入实(shi)体经济。当前(qian)仍处牛市上半场的金(jin)融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回(hui)归，红利资产凭借稳(wen)定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场(chang)的切(qie)换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修(xiu)复之前(qian)，仍维持红利底仓+小盘(pan)成长的哑铃型配(pei)置思路。