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田希(xi)蒙：风险方面，需(xu)警惕外围摩擦反复、外资(zi)回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场(chang)或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。

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6月全国水泥价格指数下行，长江、华北、华(hua)东、西北、西南、中南地区水泥价格指数均下(xia)行(xing)，东北地区水泥价格指数上(shang)行；玻璃期货价格下行。

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今年 4 月，特朗普对(dui)大多数国家的商品征收 10% 的关税，但他将对许多贸易伙伴的更高关税措施暂停 90 天，至下个月到期。

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1、但线上模式并非完美无瑕，在当时互联网金(jin)融泥沙俱下的环境里，消金(jin)领(ling)域负面信息(xi)层出不穷，客观(guan)上影响了监管层对消费(fei)金融行业的态度(du)。从2017年起，消费金融公司(si)的批设进程有所放缓(huan)，门(men)槛(kan)也在很大程(cheng)度上被实(shi)质性抬高(gao)了。

2、🏮 后续如(ru)何演绎(yi)？市场表现仍是由资金端/估值端主导(dao)。战略上我们保持看多，维(wei)持下半年指数(shu)“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期(qi)行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一(yi)定的震荡特征。机构中(zhong)长期资金入市+低利率时代下居民金融资产(chan)配置比(bi)例提升(sheng)的趋势(shi)是中期逻辑，有(you)望使市场震(zhen)荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性(xing)超(chao)市场预期。但当前阶(jie)段是否能(neng)开(kai)启(qi)资金的正反馈螺旋仍有(you)待观察：一是(shi)今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现(xian)轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方(fang)增量资金尚未形成明显合力，更多(duo)采取观望(wang)、被动(dong)跟随策略，而非主动流(liu)入；三是除了内需下滑担(dan)忧加剧(ju)外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息(xi)预期能否兑现均存(cun)在不确定风险。