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數(shù)據(jù)顯(xiǎn)(xian)示，工業(yè)生(sheng)産(chǎn)平穩(wěn)增長(zhǎng)，裝備(bèi)(bei)製造業咊(hé)高技術(shù)製造業增長較(jiào)快。5月份，全國(guó)槼(guī)糢(mó)以上工業增加值衕(tòng)(tong)比增長5.8%，環(huán)比增長0.61%。

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公司的净利润在这三(san)年间有所波动，且在2024年出现下滑。数据显示，2022-2024年公司净利润分别(bie)为3120万元、6414万(wan)元、5074万(wan)元。2023年净利润相比2022年增长了105.6%，但2024年较2023年却减少了20.9%。

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25Q2-Q3为中(zhong)枢偏高的震荡市，是基(ji)准判断。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏(hong)观风险(xian)，比如财政、货币、经济数据验证。当(dang)前市场主要的下行风险，只能(neng)是长传导(dao)链条的风险，比如中期资(zi)产配置格局的变化。市场关注度较高(gao)的是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退(tui)预(yu)期(qi)。这种情况下，中(zhong)国需求也可能更长时间(jian)维(wei)持低位，A股供需格局改善节点可能推(tui)后。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中(zhong)国(guo)资产的影响是中性(xing)的。

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需要明确的是，协调法案并未完全废除佩尔助学金及相关项目。众议院和参议院都将提供资金来弥补 2025-26 学年该项目的预计赤字，参议院还将把佩尔助学金扩展到认证和培训项目👝🍄。但赤字的存在只是因为现在有更多学生穷到有资格获得佩尔助学金 —— 这对美国经济来说不是好兆头🥔💛🥒🥭💔。

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1、维持年度策略(lve)观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看(kan)法，牛市上半场(chang)是(shi)金融再通胀(zhang)，权益资产在流动性宽松环境下估值(zhi)抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力(li)-消费收(shou)缩“的恶性循环。下半场是实(shi)物再通胀，实际利(li)率下行与资产(chan)价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道(dao)从淤积的(de)金融市场进入实体经济。当(dang)前仍处(chu)牛市上(shang)半场的金融再通胀，剩余(yu)流动性宽松助力小盘成(cheng)长弹性释放(fang)，同(tong)时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的(de)自由现金流创造和分红能力占(zhan)优。牛市上下半场(chang)的切换重点在于通胀和EPS的回归(gui)，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑(ya)铃型配置思路。

2、建议在6~8月的半(ban)年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信(xin)息做出过度的反应或(huo)交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片(pian)、光模块、交换机、算力租(zu)赁等(deng)）值得重点(dian)关注；应用环节需要持续(xu)跟踪(zong)观察，其中多模态视觉(jue)理解应用趋势明确，建议重点关注字(zi)节生态链公司，以及绑定品牌(pai)客户成长(zhang)的零部件及模组公(gong)司，品类方(fang)面(mian)建议关注AI眼镜、AI玩(wan)具(ju)等产品；2）港股步入自(zi)下而(er)上的选股阶段，地缘扰动(dong)及环(huan)境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议(yi)开始重新关注政策(ce)信号，未来价(jia)格信号的进一步普遍下行可能(neng)催生新(xin)一轮的政(zheng)策加码，但需(xu)要(yao)耐(nai)心等待。