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平衡方面，回顾 2024 年，国内不锈钢产量维持高位👠，仅年中因常规检修减产环比小幅下降🧡👅，全年产量增长约 3%，进口方面由于印尼大型不锈钢厂冷轧检修停产长达两个月，进口量同比有所下降🥭👙。内需疲弱影响下，国内企业加大出口力度💗，且为规避潜在关税政策存抢出口行为🍌，净出口量超预期回升🥥🍒💖🌽，同比大幅增长。2025 年来看，不锈钢维持产能过剩格局，由于行业利润持续受到压制，远期投产面临一定不确定性🍏🥒，全年产量增速预计约为 5.1%💕🥝🤍👠。需求端预计地产拖累放缓，内需关注消费**政策持续性💋，外需关注关税政策变动下转口贸易是否会受到较大冲击，预计需求增速为 5%，全年或依然呈过剩态势，但同比有所收窄🍋🍌，绝对量约 39.2 万吨。具体看向下半年🥥💕👄🍊，预计三季度不锈钢过剩量约为 15.8 万吨，四季度过剩量小幅扩大至 18.8 万吨🥭🍄👛，后续重点关注成本端支撑走向及库存变化节奏💛🩲👘💓。风险因素：1）印尼政策风险；2）需求增长超预期

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6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%，如期继续暂停降息🍒💯。从降息指引来看，美联储仍保持年内两次降息预期🍑💟😡。不过相比今年3月🩱，预期年内不降息的官员人数增加了3人，人数增加至7人🥻🧅🥻；预测年内降息2次的为8人🥬🍆💗，显示出美联储内部对降息预期的分歧👝🥦。展望未来，鲍威尔提到🍉，只要经济稳固，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长，以及通胀下降，正确的做法就是保持现状，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息🥻🥿。

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后续如何演绎(yi)？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量(liang)资金的持续(xu)入市推动；在进一步稳增长政(zheng)策增量释放前，预计市场表现仍(reng)将由资金端/估值端(duan)主导。战(zhan)略上我们保持看多，维持下半(ban)年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们(men)认为短期行情未必会演绎持续急涨，而(er)是依然将呈现一(yi)定的震荡特征。机构中长期(qi)资金入(ru)市+低利率时代下居(ju)民金融资产配(pei)置比例提(ti)升的(de)趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短(duan)期脉冲式波动也可(ke)能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反(fan)馈螺旋仍有待观察：一是今年(nian)以来的结构性行情(qing)都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资(zi)金环境对估值容忍度有一(yi)定约束(shu)；二是我们观察到(dao)各方增量资金尚未形成明显合(he)力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球(qiu)贸易环境波动及过于乐观的降(jiang)息(xi)预期能(neng)否兑现均存在(zai)不确定风险。

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