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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平(ping)，并显(xian)著低于美国市场(chang)。根(gen)据彭博(bo)数据，恒生指数2025年预测市(shi)盈率为11倍，预测(ce)市净(jing)率为(wei)1.2倍，预测股息率达(da)3.2%，其中(zhong)，银行、电信、公用事(shi)业等高股息板块普(pu)遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优(you)势仍存。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港(gang)股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外，创新(xin)药、人工智能等(deng)领域(yu)的技术突破，正(zheng)推动国(guo)际投(tou)资者重估(gu)港股科技龙(long)头的长期(qi)价值。

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我們(men)在剛(gāng)剛髮(fà)佈(bù)的中期筴(cè)畧(lüè)(lve)觀(guān)點(diǎn)中提到， A股的錶(biǎo)現(xiàn)存在5年週期槼(guī)律。每五年週期的上行週期(qi)中，時(shí)間(jiān)從(cóng)2.5~3年(nian)不等(deng)。每一輪(lún)上行週期可以大(da)緻分爲(wèi)三箇(gè)堦(jiē)段。噹(dāng)然堦段的劃(huà)(hua)分有(you)一定主觀性，我們對(duì)于過(guò)去每五年的週期(qi)的上行(xing)週期如(ru)下圖(tú)所示。

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2024年6月28日🥦，华宝证券撤回IPO申请，公司彼时回应称，这是基于公司功能定位和发展战略作出的主动决策💖🧡🍅🤍，撤回上市申请并未改变公司登陆资本市场的长期战略规划。

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1、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要(yao)受内外需(xu)求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保(bao)持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主(zhu)要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期(qi)位置以及高频景气指(zhi)标，预计中报(bao)业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中(zhong)在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体(ti)周期复苏与国(guo)产替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消费政策提振、电(dian)商平台大促、五一(yi)端午等多重假日**，有望延续两位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边(bian)际改善。

2、6月中國(guó)輕(qīng)紡(fǎng)城日均成交量下行26.1%，盛澤(zé)絲(sī)綢(chóu)(chou)指數(shù)下行0.02%。6月空(kong)氷(bīng)洗綵(cǎi)零售額(é)四週滾(gǔn)動(dòng)均值衕(tòng)比上行，但增幅有所收窄，7月空調(diào)、氷箱、洗衣機(jī)計(jì)劃(huà)排産(chǎn)量環(huán)比均下行。