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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环(huan)境变(bian)化、增量资金及风格交(jiao)易热度，我们认为7月(yue)市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均(jun)衡，大(da)盘风格(ge)略(lve)占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期(qi)形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度(du)例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述(shu)变(bian)化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以(yi)上，我们认为7月(yue)大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均(jun)衡。对7月的风格指数推荐如(ru)下：

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3、黄金影响因素陷(xian)入美元信用体系下降(jiang)的宏大(da)叙事中，美债危机(ji)难以有效解除下，全球对黄金对抗信(xin)用货币的作用进行再认识(shi)，形成中长期(qi)的推涨逻辑。中短期，市场或仍聚焦在特朗普关税政策(ce)的摇摆及地(di)缘政治局势的不稳定中，自5月中美贸易谈判取得进(jin)展以来(lai)，市场情绪总体偏向于缓和，美股恢复走好的情(qing)况下削弱了市场的避(bi)险需求，即(ji)使伊以大****爆发(fa)也未能有效激起市场的(de)做多情绪。由此推(tui)算7月份临时(shi)关(guan)税协议到期后美**对(dui)关税(shui)的态度，成(cheng)为金价能否重拾上(shang)涨的关键。另外，下半年美联储(chu)将重启降息，市场当前预期年(nian)内首次降息(xi)在9月份，因(yin)此7月美联储议息会议后市场是否重启降息预期也是多空博弈的主要因素。从上年度涨(zhang)幅来看，创造出近几年最佳表现，根据历史复盘当价格出现快(kuai)速上涨，往往也意味着风险来临之时，因此对待后续上涨幅度宜谨(jin)慎。总体来看，下半(ban)年初黄金走势或仍呈现蓄势待发、高位震荡之势，三季度下旬起上(shang)行压力或减轻。操作上，支撑位：2950-3000美元/盎(ang)司，阻(zu)力位(wei)3800~4000美元/盎(ang)司（伦敦(dun)现货(huo)黄金）。银价在二季度终于向上突破，这也使得金银(yin)比回归逐(zhu)渐(jian)得到(dao)市场认同，我们认为黄金滞(zhi)涨格局下，有利于白银补(bu)涨，建议仍以低吸持有为主(zhu)。

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据行政处(chu)罚决定书(shu)披露，证监会对大信所就星星(xing)科技年报审计执业未勤勉尽责行为(wei)进行了立案调查(cha)。经查明，大信所出具的星星科技2019年、2020年审计报告存在虚假(jia)记载，同时，对星星(xing)科技2019年(nian)度、2020年年度(du)财(cai)务报表审计中未勤勉尽责。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值💕💋💟🩲🥕。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步😈，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT🍇👠🥬🥻、军工👚👡🥝💌、电新等表现亮眼👠。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短🥦🍄、中、长期维度下，均是乐观因素占优。

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