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风格层面👠👡🍒，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🧅🥥🥝😡。具体来说，第一🥭，从历史来看😻💌🤬，近十年7月市场风格相对均衡😠🧡👠🍏，大盘风格略占优👚。第二，外部流动性方面🩰💗，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🥬，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🩱🍉💔。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨💛🥿💟👛，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🥕👜💝🧡👗，成长价值风格或相对均衡。

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2025 年上半年👡🥬🧡，不锈钢整体于 12440-13820 元 / 吨之间运行，一季度受到成本端走强的带动🥿💟，不锈钢整体呈现震荡回升走势🥥👠，二季度受 4 月初宏观冲击，不锈钢盘面整体运行重心下移。供需面来看🍅💋，不锈钢产量同比整体呈现增长态势，社会库存于二季度整体出现一定去化，结构性过剩压力得以缓解，后续重点关注成本运行走势🍆。我们预计下半年不锈钢主力合约波动区间在 12000-13900 元 / 吨🍌👿。

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近期，A股新股市场保持活跃态势💝🥦🩳👜🥿。6月26日，广信科技在北交所上市🧄，上市首日较发行价大涨500%🍇🥕，次日继续上涨接近20%👅💌🍊💯。

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成份股方面，际华集团涨停，内(nei)蒙一机尾盘回封涨停，振幅(fu)超12%，长城军工7天6板后再涨7.58%。下跌方面，纳睿雷达、中国海(hai)防跌逾2%居前。

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1、2014年12月(yue)，长城资产作为战略投资者，认购德(de)阳(yang)银行新增股份，成为德阳银行控股股东。2016年9月，德阳银行更名为长城华西银(yin)行，成为AMC银行之一。

2、另一(yi)方面，下半年经济的隐忧日益明显。由(you)于去年下半年出口基数较高，同时今(jin)年上半(ban)年受关(guan)税扰动影响出现了抢(qiang)出口现(xian)象，因此下(xia)半年出口压力较(jiao)大(da)。从当前的货物贸易(yi)吞吐(tu)量来看，已转为零增长左右。