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8、从市场端(duan)获悉，近期，全球维生素D3原材料供应受限，加剧了(le)市(shi)场供需矛盾，价格呈现持续上涨(zhang)态势，包括国内最大(da)维生(sheng)素D3生产厂家花园生物，目前国内市场报(bao)价已达到660元/公斤，创下了今年价格新高。

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报告同时指出，苹果首款带有内置显示屏的智能眼镜预(yu)计在 2028 年开始量产，同样支持手势与语音控制。显示屏将(jiang)采用硅基液晶（Liquid Crystal on Silicon）及光波导技术。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖🍒🌽🧄，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖💖💞💔；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移🥥🥑🩱👜；家电受益于“以旧换新”加力扩围😻👡💟，叠加“618”大额补贴🥭，内需表现亮眼🧄🍆，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%👗👛🌽，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升🥑🍍👠，扫地机器人等智能家电需求持续回暖🥑🥑🩰🧄；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长😡🌽🥬，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振💓👞🥒👜，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复🎒🩲💗💞，供给端企业持续降费提效👄💕😡🧡💞，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨👜，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品🥒、美容护理部分领域增速有望改善 🥿。

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1、综合市场分析来看，例会提法的变与不变均值得关注🩰🍒🥑🥥。比如，在货币政策态度上👜👘，虽然删去了“择机降准降息”🍄🍓，但央行维持了“货币政策适度宽松”的表述，央行支持性的政策思路仍未转变，短期内再次实施降准降息的紧迫性有所降低。下一步🎒🥒，金融政策仍然有较大的实施空间🍍🍌😠。

2、6月末上(shang)涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即(ji)将结束，全面达成协议概率小、恐对市(shi)场形成冲击，但流(liu)动性存在结构性支(zhi)撑(cheng)托底(di)市场(chang)，预计市场波动加大。可关注7月下旬(xun)中央政治局会议与美(mei)联储议息会议存在释放(fang)利好带动市场向上(shang)可(ke)能。较上月配置变化，新增(zeng)景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地(di)产(chan)调控政策有望(wang)宽松带来估值修复机(ji)会的推荐。同时进一步强(qiang)化对银行、保险(xian)的投资推荐，也继续强调成长科技板块的(de)回调风险。